Rośnie liczba transferów

Od początku czerwca do końca sierpnia tego roku z OFE PZU Złota Jesień odeszło prawie 8,8 tys. osób, przystąpiło zaś ok. 1,3 tys. Drugim funduszem, z którego odeszło najwięcej klientów był OFE Commercial Union. Fundusz stracił prawie 6,8 tys. uczestników, zyskując tylko 772 osoby. Wciąż jednak fundusze te należą do największych pod względem liczby uczestników. Stosunkowo największe straty poniósł OFE Sampo - 5,2 tys. klientów zrezygnowało w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Przystąpiło do tego funduszu zaledwie 165 osób.

Z Pekao OFE odeszło prawie 3,3 tys. dotychczasowych jego członków. Najprawdopodobniej powodem rezygnacji klientów z usług tego funduszu był jego udział w fuzjach. Obecnie Pekao OFE jest w trakcie przejęcia OFE Rodzina. Niedawno zakończył się proces łączenia z OFE Pioneer. Zgodnie z prawem członkowie funduszy uczestniczących w konsolidacji mogą w ciągu dwóch miesięcy, od ogłoszenia przez UNFE zgody na fuzję, bezpłatnie zmienić fundusz.

Zdecydowanym liderem w pozyskiwaniu klientów rynku wtórnego pozostaje, niezmiennie już od roku, OFE Kredyt Banku, do którego w ciągu ostatnich trzech miesięcy przystąpiło ponad 11,3 tys. osób. Opuściło go w tym czasie 666 klientów. Ponad 8 tys. uczestników zyskał OFE Dom, z usług tego funduszu zrezygnowało 950 osób. W poniedziałek zarządy obydwu funduszy wystąpiły do UNFE z wnioskiem o zgodę na połączenie.

Na trzecim miejscu pod względem liczby klientów pozyskanych z transferu uplasował się OFE Skarbiec-Emerytura. Od początku czerwca do końca sierpnia do funduszu przystąpiło 6,9 tys. klientów, odeszło natomiast ok. 2,9 tys. dotychczasowych członków.

Najmniej, bo 31 osób zdecydowało się na przejście do OFE Rodzina. Fundusz stracił w tym czasie ponad 1,1 tys. klientów. Niewiele, bo 126 osób zyskał OFE Polsat, tracąc 848 uczestników.

Spośród 50.704 zmian członkostwa w OFE w trzecim kwartale tego roku z udziałem pieniędzy dokonanych zostało 43 tys. 167 - powiedział Sebastian Bojemski, rzecznik prasowy UNFE. Dla porównania w poprzednim transferze z udziałem środków fundusze zmieniło prawie 24,4 tys. osób a od początku grudnia ub.r. do końca lutego br. ok. 17,9 tys.

Zgodnie z zapowiedzią UNFE po publikacji stóp zwrotu, na zmianę zdecydowało się znacznie więcej osób. Jednak wbrew przewidywaniom wyniki z inwestycji funduszy nie okazały się kryterium decydującym. OFE Bankowy, który nie uzyskał wymaganej prawem minimalnej stopy zwrotu i musiał dopłacać swoim klientom, w ciągu ostatnich trzech miesięcy stracił 3,4 tys. uczestników, zyskał jednak 3,3 tys. nowych.

Do OFE Pekao, które przejęło OFE Pioneer (najlepiej inwestujący fundusz) zdecydowało się przejść zaledwie 196 osób.