Amplico Life: Wyniki funduszy ubezpieczeniowych
Trzy fundusze inwestycyjne oferowane przez Amplico Life w ramach produktu "Kapitał na Przyszłość" osiągnęły bardzo dobre wyniki.
"Uzyskanie rekordowo wysokiego wyniku funduszu Stabilnego, było możliwe dzięki obniżce stóp procentowych, wysokiej rentowności obligacji o stałym oprocentowaniu oraz właściwemu zarządzaniu portfelem inwestycyjnym."- powiedział Krzysztof Stupnicki, Dyrektor ds. Inwestycji ALICO AIG Life.
Ubezpieczeniowe fundusze inwestycyjne oparte o jednostki uczestnictwa zostały wprowadzone do oferty towarzystwa 1 czerwca 2001. Klient w zależności od akceptowanego poziomu ryzyka oraz oczekiwanej stopy zwrotu wybiera jeden z funduszy, w którym lokowane są jego środki.
· Fundusz Stabilny - środki lokowane są w obligacje i lokaty krótkoterminowe.
· Fundusz Zrównoważony, jego aktywa lokowane są w obligacje, akcje i lokaty krótkoterminowe.
· Fundusz Dynamiczny, którego aktywa są lokowane w akcje, obligacje oraz krótkoterminowe papiery dłużne i depozyty bankowe.
Zmiana wartości jednostek poszczególnych funduszy,
stan na dzień 31 sierpnia 2002, w ujęciu 3 i 12miesięcznym
Fundusze 3 m-ce(1 czerwca 2002- -31sierpnia 2002) Stopa referencyjna* 12 m-cy(1 września 2001- -31sierpnia 2002) Stopa referencyjna* Stabilny 6,03% 5,48% 37,68% 30,83% Zrównoważony -1,94% -7,0% 23,48% 12,30% Dynamiczny -12,00% -12,00% 5,44% 3,70%
* Stopa referencyjna reprezentuje średnią rynkową stopę zwrotu w danej klasie ryzyka. Dla funduszu Stabilnego jest to indeks polskiego rynku obligacji, dla funduszu Zrównoważonego - kombinacja indeksu rynku obligacji, akcji oraz rynku pieniężnego, zaś dla funduszu Dynamicznego- indeks rynku akcji.
