MSP sprzeda dodatkowe akcje PZU

- Z dużym prawdopodobieństwem możemy zakładać, że sprzedamy dodatkowe 5 proc. akcji PZU - powiedział dziennikarzom Grad. - Wiemy, że jest duże zainteresowanie ze strony inwestorów indywidualnych, można się spodziewać nie dziesiątek, ale setek tysięcy nowych akcjonariuszy w spółce - dodał. Poinformował, że w transzy inwestorów indywidualnych może dojść do pewnej redukcji zapisów. Eureko B.V. zdecydowało wcześniej o zaoferowaniu wszystkich tzw. dodatkowych akcji, czyli 2.590.569 akcji, stanowiących 3 proc. kapitału zakładowego PZU.

Oznacza to, że w ofercie PZU minimalnie znajdzie się 24,9 proc. akcji spółki. Skarb Państwa może dodatkowo zaoferować do 5 proc. akcji PZU. Zapisy na maksymalnie 25.819.337 akcji serii A i B, stanowiących 29,9 proc. kapitału zakładowego PZU w transzy inwestorów indywidualnych potrwają do 28 kwietnia. - Jeśli będzie redukcja, to będzie to redukcja nieproporcjonalna, tak żeby jak najwięcej osób otrzymało akcje - powiedział Andrzej Klesyk, prezes PZU.

- Ci, którzy złożą zapis na 30 akcji zostaną +zredukowani+ bardziej, niż ci którzy złożą zapis na mniejszą liczbę akcji" - dodał. Do 29 kwietnia trwa budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. Zapisy w tej transzy potrwają od 30 kwietnia do 5 maja. Grad poinformował w poniedziałek, że MSP jest zadowolone z nowej formuły powszechnej prywatyzacji. - Bezpowrotnie odchodzimy od lewarowanych ofert - powiedział Grad.

Poinformował, że w podobnej formule przeprowadzane będą oferty m.in. Taurona i GPW. Dodał, że od zarządu PZU MSP oczekuje m.in. zrealizowania planu restrukturyzacji i wykorzystania każdej okazji do akwizycji.

Grad: PZU to spółka specjalnie dla akcjonariatu "obywatelskiego"

Minister skarbu Aleksander Grad powiedział w poniedziałek w Lublinie, że oferta sprzedaży akcji PZU została specjalnie przygotowana dla akcjonariatu "obywatelskiego". Dodał, że decyzję o sprzedaży dodatkowych 5 proc. akcji PZU uzależnia od popytu na akcje spółki.

Podczas spotkania w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej Grad zachęcał studentów, aby przekonywali swoje rodziny do kupowania akcji PZU. Zapisy na akcje tej spółki trwają do środy.

- Często wasi rodzice, wasi dziadkowie was słuchają, pytają czy warto zainwestować. Chciałbym żebyście się szczególnie tym zainteresowali, abyście widząc ekonomiczny sens tej inwestycji zareklamowali tę ofertę publiczną - apelował Grad do studentów.

Grad zaznaczył, że oferta sprzedaży akcji PZU została tak skonstruowana, aby była ona opłacalna dla akcjonariuszy indywidualnych. Dlatego wprowadzony dla nich został limit zakupu wynoszący 30 akcji, które będą kosztowały około 10 tys. zł. Nie będzie trzeba - tak jak przy poprzednich ofertach - zaciągać w bankach wysokich kredytów, aby składać duże zamówienia na akcje, które następnie były redukowane.

- Ten kredyt dużo kosztował, później przy dużych redukcjach przy zapisach, okazywało się, że zysk na akcjach jest mniejszy niż obsługa tego kredytu - tłumaczył Grad.

Grad zapewniał, że na tej ofercie będzie można zarobić. Temu służyły też twarde - jak powiedział - negocjacje z Eureko, "aby nie przesadzić z ceną". - Sposób przygotowania tej oferty, cena, przejrzystość tych procedur i to, że nie będzie musiał inwestor wydawać niepotrzebnych pieniędzy na obsługę kredytu, to wszystko dziś przemawia za tym, że warto skorzystać - zachęcał Grad.

Szef resortu skarbu wyraził przekonanie, że debiut PZU na giełdzie zakończy się sukcesem i zapowiedział, że w ten sam sposób będą też przeprowadzone kolejne wielkie prywatyzacje: Tauronu w czerwcu oraz GPW jesienią.

Prezes PZU Andrzej Klesyk, który przebywa w Nowy Jorku i uczestniczył w spotkaniu w Lublinie za pomocą transmisji satelitarnej, podkreślił, że przyjęta strategia prywatyzacji przez swoją powszechność może uczynić akcjonariuszami wielu spośród 16 milionów klientów PZU. Zapowiedział ogłoszenie po debiucie giełdowym szczegółów specjalnego programu lojalnościowego, który ma sprawić, że akcjonariusze nie będą się pozbywali papierów PZU. - Będzie to bardzo unikalny program - zaznaczył.

Na pytanie czy w razie bardzo dużego popytu na akcje ze strony indywidualnych nabywców, będzie redukcja zamówień, Grad przypomniał, że Rada Ministrów wyraziła zgodę na sprzedaż dodatkową do 5 proc. akcji PZU należących do Skarbu Państwa. - Jeśli będzie duży popyt, to my te swoje 5 proc. jako Skarb Państwa będziemy oferowali - zapowiedział.

Klesyk powiedział natomiast, że jeżeli będzie konieczna redukcja zamówień, to nie będzie ona proporcjonalna w transzy inwestorów indywidualnych. "Będzie ona zrobiona w taki sposób, aby jak najwięcej osób otrzymało maksymalną liczbę akcji. Więc osoby, które składały 30 akcji zostaną trochę więcej zredukowane, niż osoby, które na przykład złożą 15 czy 12 akcji" - powiedział Klesyk.

Teraz, w ramach oferty, Kappa S.A. (spółka celowa należąca do Eureko oraz Skarbu Państwa, utworzona na potrzeby oferty - PAP) oferuje akcje stanowiące 14,9 proc. kapitału zakładowego PZU, a Eureko walory stanowiące 10 proc. kapitału zakładowego spółki. Dodatkowo Skarb Państwa może zaoferować papiery reprezentujące do 5 proc. kapitału zakładowego PZU. W sumie oferta będzie obejmować do 29,9 proc. akcji (do 25 mln 819 tys. 337 akcji). Spółka ma zadebiutować na Giełdzie Papierów Wartościowych do 14 maja.

Indywidualni inwestorzy mogą od wtorku do 28 kwietnia zapisywać się na minimalnie trzy, a maksymalnie 30 akcji PZU. Cena maksymalna za akcję to 312,50 zł. Ponadto każda osoba uprawniona może zapisać się do poniedziałku na maksymalnie 50 akcji PZU. Chodzi m.in. o osoby, które 1 marca br. były pracownikami spółek m.in. PZU SA, PZU Życie SA, PTE PZU SA, TFI PZU SA.

Budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych (deklaracje zainteresowania akcjami PZU - PAP) ma potrwać do 29 kwietnia, a zapisy na akcje od 30 kwietnia do 5 maja.

Zgodnie z harmonogramem, ostateczna cena sprzedaży, a także ostateczna liczba sprzedawanych akcji i ich podział na transze, zostaną przedstawione 29 kwietnia.

PZU to największa grupa ubezpieczeniowa w Polsce; jako spółka pod nazwą Powszechny Zakład Ubezpieczeń działa od 1991 roku.

- - - - -

Grupa PZU miała w I kwartale 2010 roku 807,4 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 1,14 mld zł zysku w analogicznym okresie 2009 roku - podała spółka w aneksie do prospektu.Składka przypisana brutto spadła do 3,93 mld zł z 3,99 mld zł. Zysk z działalności operacyjnej spadł do 1,03 mld zł z 1,43 mld zł.PZU podało, że niższy zysk netto w pierwszym kwartale 2010 roku wynika z mniejszego poziomu zarządzanych aktywów oraz zdarzeń jednorazowych. Grupa realizowała w pierwszym kwartale strategię w zakresie utrzymania dominującej pozycji w grupowych ubezpieczeniach na życie przy stabilnym poziomie rentowności tej linii biznesowej. Jednocześnie PZU przebudowywało portfel w ubezpieczeniach majątkowych dla klientów korporacyjnych, co spowodowało spadek składki przypisanej w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych.PZU prowadziło także procesy restrukturyzacyjne, co powodowało spadek kosztów administracyjnych.

Sprawdź bieżące informacje z rynku pierwotnego GPW