Połączenie BPH SA i PBK S.A.

Którego głównym akcjonariuszem jest Bank Austria AG (zwany dalej "Bankiem Austria"). We wspomnianym liście HVB przypomniał, że w wyniku niedawnego przejęcia Banku Austria przez HVB, BPH i PBK znalazły się w jednej grupie kapitałowej. W związku z tym HVB oraz Bank Austria, jako główni akcjonariusze BPH i PBK uznali, że ich połączenie w jedną spółkę byłoby korzystne dla obu banków. HVB wyraził zarazem przekonanie, że głównym celem połączenia BPH i PBK winno być ekonomiczne, finansowe i prawne usprawnienie i zharmonizowanie działalności obu banków, zmierzające do zagwarantowania silnej i konkurencyjnej pozycji połączonego banku w świetle postępującej konsolidacji sektora bankowego w Polsce.

We wspomnianym liście, HVB poinformował Zarząd BPH, iż po przeprowadzeniu konsultacji z Bankiem Austria, uznał, że najkorzystniejszą metodą integracji działalności BPH i PBK byłoby ich połączenie przeprowadzone w ten sposób, że BPH wyemitowałby akcje dla akcjonariuszy PBK w zamian za przeniesienie całego majątku PBK na BPH. Akcje BPH wyemitowane w związku z połączeniem byłyby notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W związku z powyższym, HVB zwrócił się do Zarządu BPH z prośbą o przedyskutowanie i rozważenie propozycji połączenia, a w razie jej akceptacji, o podjęcie niezwłocznych działań zmierzających do realizacji połączenia w zaproponowany sposób.