Środki na rozwój

Kupnem nowej emisji ponad 49,3 mln akcji interesują się prawdopodobnie tylko belgijski bank KBC i portugalski Banco Espirito Santo ze względu na proponowaną mało atrakcyjną cenę ? 17,7 zł za akcję. Wartość całej emisji wyniesie ponad 872,6 mln zł, zwiększając wartość funduszy własnych banku do ponad 2,5 mld zł. Emisja skierowana jest do dotychczasowych akcjonariuszy z prawem poboru w stosunku jedna nowa akcja do dwóch posiadanych. Dniem ustalenia poboru ma być 19 września br. Proponowana cena emisyjna jest średnią arytmetyczną kursu akcji Kredyt Banku na Giełdzie Papierów Wartościowych z ostatnich 30 notowań.

Zdaniem analityków i obserwatorów rynków finansowych inwestorzy spoza grona największych udziałowców Kredyt Banku nie będą zainteresowani nową emisją akcji. Proponowana cena jest bowiem mało atrakcyjna dla drobnych udziałowców.

Strategiczny inwestor Kredyt Banku, czyli belgijski KBC Bank NV z Brukseli pod koniec maja tego roku złożył za pośrednictwem KB wniosek do Komisji Nadzoru Bankowego o zgodę na objęcie akcji uprawniających do wykonywania ponad 75 proc. głosów podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy banku oraz wniosek do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd o zgodę na przekroczenie 50 proc. głosów na WZA. Obecnie KBC Bank NV ma 49,99 proc. udziałów w akcjonariacie Kredyt Banku, a portugalski Banco Esirito Santo ? 19,86 proc.

Zarząd banku planuje przeznaczyć środki finansowe pozyskane z nowej emisji akcji serii T przede wszystkim na rozwój bankowości detalicznej, sieci placówek oraz system informatyczny. Podwyższenie kapitału ma także przyczynić się do zwiększenia efektywności banku i umocnienia jego pozycji na rynku. Dodatkowe środki mają również przyczynić się do podniesienia współczynnika wypłacalności banku do około 13,5 proc. z obecnych 10 proc. (wymagana norma wynosi 8 proc.).