Zakup Forum Zachodnie TFI

Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA kupiło 100 proc. akcji Forum - Zachodniego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA od Banku Zachodniego i Forum Financial LLC. Umowę w tej sprawie podpisano dziś we Wrocławiu. Wartość transakcji wynosi ponad 5,5 mln zł. Zezwolenie na zakup akcji przez CU Życie Komisja Papierów Wartościowych i Giełd udzieliła 17 stycznia 2001 roku.

TFI zmieni wkrótce nazwę na Commercial Union Polska - Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Siedziba spółki zostanie przeniesiona do Warszawy, a TFI stanie się częścią Grupy Commercial Union Polska. Przewodniczącym Rady Nadzorczej TFI został Jarosław Myjak, prezes Commercial Union Polska - Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie.

W najbliższych tygodniach CU TFI wystąpi do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd

o wydanie zezwolenia na utworzenie funduszy inwestycyjnych. CU TFI przedstawi ofertę

w dziedzinie pracowniczych programów emerytalnych (PPE), propozycje dla klientów detalicznych oraz dla klientów instytucjonalnych. Szczegółowe informacje o liczbie tworzonych funduszy, ich profilu inwestycyjnym oraz strukturze opłat zostaną przekazane po uzyskaniu zezwoleń KPWiG.

Włączenie TFI do Grupy Commercial Union Polska jest kolejnym krokiem w realizacji strategii tworzenia wszechstronnej oferty finansowej, obejmującej usługi ubezpieczeniowe, inwestycyjne i oszczędnościowe pod wspólną marką CU - powiedział Jarosław Myjak.

Zarządzanie aktywami przyszłych funduszy inwestycyjnych zostanie powierzone spółce Commercial Union Investment Management (Polska) SA, posiadającej zezwolenia KPWiG na zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie oraz na doradztwo

w zakresie obrotu papierami wartościowymi. Spółka zarządza obecnie aktywami o wartości około 3,7 mld zł. Są to środki powierzone przez CU Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i CU Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych. Posiadaczom polis ubezpieczenia na życie z funduszem inwestycyjnych CU Życie oferuje 6 ubezpieczeniowych funduszy inwestycyjnych o zróżnicowanym profilu lokat - od Funduszu Gwarantowanego (z gwarancją niemalejącej ceny jednostki) po Fundusz Dynamiczny, koncentrujący się na aktywnym zarządzaniu portfelem akcji.

Natomiast Commercial Union Powszechne Towarzystwo Emerytalne BPH CU WBK zarządza największym OFE w Polsce. Wartość aktywów netto CU OFE przekroczyła 2,8 mld zł, zaś liczba uczestników funduszu przekracza 2,4 mln. Łącznie Grupa CU Polska zarządza aktywami o wartości ponad 6,5 mld zł.