Zyski tylko dla odważnych
Silny wzrost kursów giełdowych w ostatnich miesiącach wpłynął również na portfele klientów Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie. Dwa ubezpieczeniowe fundusze inwestycyjne spośród czterech dostępnych osiągnęły w I kwartale stopę zwrotu w granicach 10 proc. - podało towarzystwo w komunikacie.
Prawie 10-procentowy (9,94 proc.) wzrost wartości jednostki Funduszu Aktywnego w I kwartale tego roku to przede wszystkim efekt hossy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - podaje towarzystwo w komunikacie. W tym okresie akcje stanowiły prawie 50% portfela funduszu.
Również Fundusz Międzynarodowy, pomimo korekty na wielu giełdach zagranicznych, zanotował wynik 8,26 proc. w I kwartale. Jakkolwiek fundusz lokuje dużą część środków w aktywach zagranicznych, akcje polskich spółek stanowiły prawie 40% jego portfela w minionym okresie.
Stopy zwrotu, osiągnięte w pierwszym kwartale przez fundusze bezpieczne - Gwarantowany (2,89 proc.) i Strategiczny (3,95 proc.) - odzwierciedlają mieszane tendencje na rynku instrumentów dłużnych. Pozornie pozbawione ryzyka obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu ponownie nie przyniosły klientom zysku.
Skumulowana stopa zwrotu funduszy według stanu z 31 marca 2000 roku w ujęciu 3-, 6-, 12- oraz 24 miesięcznym, a dla Funduszu Gwarantowanego również pięcioletnim (fundusz powstał 1.11.1992 roku), prezentuje się następująco:
Gwarantowany Strategiczny Aktywny Międzynarodowy
3 miesiące 2,89 proc. 3,95 proc. 9,94 proc. 8,26 proc.
6 miesięcy 5,11 proc. 10,43 proc. 26,49 proc. 27,23 proc.
12 miesięcy 11,26 proc. 12,69 proc. 30,83 proc. 27,99 proc.
24 miesiące 32,54 proc. 39,35 proc. 37,68 proc. 42,99 proc.
5 lat 143,61 proc. - - -
