20 proc. akcji Immoeast dla nas
Austriacki deweloper Immoeast przydzielił polskim inwestorom ok. 20 proc. akcji z nowej emisji 277,9 mln akcji przy cenie emisyjnej na poziomie 10,20 euro za akcję - poinformował Immoeast w komunikacie.
"Duży popyt na nowe akcje spowodował mniej więcej podwójną nadsubskrypcję w ramach oferty publicznej. Z tego powodu konieczne okazały się redukcje w przydziale akcji. Inwestorom w Polsce zostało przydzielonych około 20 proc. dostępnych nowych akcji" - podała spółka.
Cena emisyjna akcji Immoeast, który w maju chce zadebiutować na GPW, została ustalona na 10,20 euro, co oznacza, że z oferty 277.941.375 akcji spółka pozyska 2,835 mld euro. Oznacza to największą emisję przeprowadzoną przez europejskiego przedsiębiorcę działającego w sektorze nieruchomości.
Notowany już na wiedeńskiej giełdzie Immoeast chce 25 maja rozpocząć notowania akcji na warszawskiej giełdzie. Firma nie planuje na razie wejścia na inne giełdy.
Biorąc pod uwagę obecny kurs akcji, kapitalizacja rynkowa Immoeast AG wyniesie około 8,6 mld euro. Spółka zajmie w ten sposób trzecią pozycję wśród notowanych na giełdzie europejskich przedsiębiorców w sektorze nieruchomości.
Wcześniej cena maksymalna Immoeast była wyznaczona na 12 euro.
Akcje w ofercie publicznej były oferowane inwestorom prywatnym i instytucjonalnym w Austrii, Niemczech, Czechach, Słowacji oraz Polsce, a także w subskrypcji prywatnej w innych krajach (poza USA).
Subskrypcja odbywała się od 2 do 21 maja. Inwestorzy indywidualni w Polsce mogli składać zapisy od 7 do 18 maja.
Emisja jest związana z programem inwestycyjnym Immoeast, który zakłada inwestycje o wartości niemal 6 mld euro w roku obrotowym 2007/2008. Będzie on kontynuacją programu inwestycyjnego realizowanego w roku obrotowym 2006/2007 (1 maja- 30 kwietnia), którego wartość wyniosła ponad 5 mld euro.
Całość środków pozyskanych z emisji trafi na rozwój portfela nieruchomości.
Dzięki podwyższeniu kapitału Immoeast uzyska możliwość kontynuowania programu inwestycyjnego. Spółka inwestuje w nieruchomości w Europie Środkowo- i Południowo-Wschodniej
Nowy program inwestycyjny przyniesie zmiany w strukturze portfolio firmy. Inwestycje spółki będą realizowane głównie na rynku rumuńskim oraz w Rosji i na Ukrainie.
Obecnie inwestycje Immoeast w Polsce stanowią 17 proc. całego portfela spółki. Firma spodziewa się, że wycena portfela nieruchomości w Polsce wzrośnie z 1,2 mld euro do ponad 1,5 mld euro w roku obrotowym 2007/2008.
Po trzech kwartałach roku 2006/2007 przychody spółki wyniosły 130,6 mln euro, a prognoza na koniec roku obrotowego zakłada uzyskanie 200 mln euro wobec 80 mln euro rok wcześniej. EBIT ma wynieść na koniec roku 300 mln euro wobec 159 mln euro rok wcześniej.
