Agora podpisała umowy nabycia łącznie 84,44 proc. CF Helios za 26,2 mln euro
Agora zawarła przyrzeczoną umowę kupna łącznie 84,44 proc. akcji Centrum Filmowego Helios za 26,2 mln euro . Ponadto Agora zawarła umowy dotyczące warunkowego nabycia 12,36 proc. CF Helios.
Agora podała, że 31 sierpnia 2010 roku zawarła przyrzeczoną umowę dotyczącą nabycia 84 proc. akcji Centrum Filmowe Helios, a sprzedającymi są spółki Nova Polonia Private Equity Fund LLC oraz spółka Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden.
Ponadto, Agora zawarła też 31 sierpnia 2010 roku umowę dotyczącą nabycia dodatkowych 0,44 proc. akcji Helios od osoby fizycznej będącej dotychczas jednym z akcjonariuszy mniejszościowych Helios.
"W wyniku zawarcia ww. umów, Spółka nabyła łącznie 84,44 proc. akcji Helios dających prawo do wykonywania 84,44 proc. głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Helios. Pozostałe 15,56 proc. akcji należy do czterech osób fizycznych, w tym do dwóch członków zarządu Helios. Łączna cena nabycia 84,44 proc. akcji Helios wyniosła 26.200.128,24 EUR" - podano.
"Dodatkowo, z akcjonariuszami mniejszościowymi Helios posiadającymi łącznie 12,36 proc. akcji Helios, Spółka zawarła 31 sierpnia 2010 roku umowy dotyczące między innymi warunkowego prawa nabycia ("opcja call"), a także warunkowego zobowiązania do nabycia ("opcja put") tych akcji przez Spółkę" - podano.
Agora podała również, że zobowiązała się do głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Helios za uchwałą dotyczącą emisji (po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej) 2 proc. łącznej liczby akcji istniejących w dacie podpisania Umowy, tj. 200.264 akcji, skierowanej do kilku osób z najwyższej kadry menadżerskiej Helios, które nie są jego akcjonariuszami.
"Jeżeli taka emisja zostanie zrealizowana, to po podwyższeniu kapitału zakładowego udział Agory w kapitale Heliosa spadnie z 84,44 proc. do 82,78 proc." - poinformowała spółka.
- Jak mówiliśmy po podpisaniu umowy przedwstępnej nabycia akcji Centrum Filmowe Helios, transakcja ta jest spójna z długoterminową strategią Grupy Agora, która zakłada dywersyfikację źródeł jej przychodów i rozszerzanie zakresu działalności w rozwijających się sektorach szeroko rozumianych mediów. Dodatkowym efektem będzie lepsza pozycja na rynku rozrywki i zmniejszenie zależności wyniku Grupy od kondycji rynku reklamy - powiedział cytowany w komunikacie prasowym Piotr Niemczycki, prezes Agory.
Helios, bezpośrednio i pośrednio poprzez swoją spółkę zależną Kinoplex, jest operatorem dwudziestu czterech kin wielosalowych (multipleksów) oraz dwóch kin tradycyjnych, znajdujących się w dwudziestu czterech polskich miastach. Łącznie w kinach Helios i Kinoplex znajduje się 140 sal kinowych i 31.175 miejsc siedzących. Udział Helios (wraz z Kinoplex) w rynku multipleksów - mierzony liczbą biletów sprzedanych w multipleksach w 2009 roku - wyniósł około 24 proc.
Helios skupia swoją działalność głównie w miastach średniej wielkości (poniżej 250 tys. mieszkańców) i w tym segmencie jest liderem, ale kina Grupy Helios są również obecne w największych miastach Polski, m.in. w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Wrocławiu.
Helios zamierza w najbliższych latach rozwijać działalność na rynku kinowym inwestując w kolejne multipleksy oraz projektory cyfrowe, w tym - w technologii 3D.
W oparciu o już podpisane umowy lub listy intencyjne Helios zamierza uruchomić do końca 2013 roku siedem nowoczesnych, wielosalowych obiektów kinowych zlokalizowanych w galeriach handlowych w Łodzi, Gdyni, Grudziądzu, Nowym Sączu, Kaliszu, Łomży i Jeleniej Górze.
Jeżeli wszystkie te galerie handlowe zostaną wybudowane, to zgodnie z obecnymi projektami liczba sal kinowych Grupy Helios wzrośnie o 42, a liczba miejsc siedzących o prawie 9 tysięcy.
"Dodatkowo, Grupa Helios pracuje nad kolejnymi projektami inwestycyjnymi, prowadząc rozmowy z deweloperami planującymi budowę nowych galerii handlowych. Niezależnie od budowy nowych, wielosalowych obiektów kinowych, Grupa Helios planuje systematycznie zwiększać liczbę projektorów cyfrowych (w tym w technologii 3D) w kinach już istniejących. W ciągu najbliższych 3 lat, Grupa Helios zamierza zainstalować około 100 nowych projektorów cyfrowych, w tym część w technologii 3D. W tym celu Helios uczestniczy w międzynarodowym projekcie cyfryzacji kin" - podano w komunikacie.
