W ramach podziału na transze ustalono, że do Inwestorów Instytucjonalnych zostanie skierowane 3.396.235 akcji, a pozostałe 377.360 akcji zostanie zaoferowane Inwestorom Indywidualnym.
W ramach prowadzonej oferty publicznej MLP Group S.A. oraz jego wiodący akcjonariusz (Cajamarca Holland B.V.) oferują łącznie 3 773 595 akcji, w tym: Spółka oferuje 3 018 876 nowo emitowanych akcji serii C, a akcjonariusz oferuje 754 719 akcji serii A.
Cena emisyjna dla wszystkich oferowanych akcji została ustalona na 24 zł za jedną akcję, przy wcześniej określonym maksymalnym poziomie wynoszącym 26 zł. Uwzględniając ustaloną cenę emisyjną wartość całej oferty publicznej może sięgnąć ok. 90,57 mln zł brutto.
"Odbyliśmy cykl spotkań z inwestorami instytucjonalnymi i jesteśmy zadowoleni z bardzo dużego zainteresowania naszą Spółką. Utwierdza nas to w przekonaniu o sukcesie oferty. Inwestorzy instytucjonalni zwracali uwagę na ogromny potencjał MLP Group i bardzo dobre perspektywy rozwoju rynku powierzchni magazynowych w Polsce. Jesteśmy usatysfakcjonowani z ceny, która ukształtowała blisko maksymalnego poziomu." - powiedział Radosław T. Krochta , Wiceprezes Zarządu MLP Group S.A.
Zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych były przyjmowane w dniach 8-15 października br. W tym czasie prowadzona była również budowa księgi popytu. Zapisy w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych będą prowadzone w dniach 16-18 października br. Ustalono ponadto, że do Inwestorów Instytucjonalnych będzie skierowanych 90% oferowanych akcji, a pozostałe 10% będzie zaoferowane Inwestorom Indywidualnym.
Przydział akcji w obu transzach jest planowany na 22 października br. Debiut akcji oraz praw do akcji (PDA) jest planowany na dzień 28 października br.
MLP Group S.A. planuje przeznaczyć środki z emisji akcji serii C na sfinansowanie rozbudowy istniejących parków oraz rozbudowę posiadanych gruntów.
W 2012 r. MLP Group wypracowała 56,9 mln zł zysku netto i 72,9 mln zł zysku operacyjnego przy przychodach na poziomie 86,1 mln zł. Zysk z aktualizacji nieruchomości inwestycyjnych wyniósł wówczas 19 mln zł.
opr.MZB
