"Alior Bank nabędzie akcje reprezentujące znaczący udział w Banku BPH od grupy GE Capital. Następnie z Banku BPH zostanie wydzielona podstawowa działalność banku BPH, tj. zorganizowana część przedsiębiorstwa, z wyłączeniem m.in. BPH TFI oraz portfela kredytów hipotecznych w CHF, która zostanie przeniesiona do Alior Banku. Transakcja nie niesie zatem żadnego ryzyka dla Alior Banku związanego z potencjalnym przewalutowaniem kredytów denominowanych w CHF" - napisano w raporcie.
Według stanu na koniec września 2015 r., wartość współczynnika Tier 1 podstawowej działalności BPH wynosiła 13,25 proc., a szacunkowy poziom wartości księgowej aktywów rzeczowych netto to 1,6 mld zł.
Cena za 87,23 proc. udziałów GE w podstawowej działalności banku BPH wynosi 1,225 mln zł, z zastrzeżeniem korekt. Wycena 100 proc. udziału w podstawowej działalności banku to 1,532 mln zł.
Jak poinformował Alior, przed zakończeniem transakcji BPH będzie kontynuował wdrażanie planu transformacji biznesowej. Jego koszty zostaną sfinansowane z rezerw BPH, które wyniosą 212 mln zł. Dodatkowo Alior jest zabezpieczony przed ryzykami zidentyfikowanymi w trakcie procesu due diligence utworzonymi rezerwami na łączną kwotę 123 mln zł.
Pobierz darmowy: PIT 2015
Efektem procesu wdrażania procesu transformacji biznesowej będą synergie w wysokości 160 mln zł przed opodatkowaniem rocznie.
"Podpisanie umowy dotyczącej zakupu podstawowej działalności Banku BPH potwierdza wcześniej ogłoszony zamiar dotyczący aktywnego udziału Alior Banku w konsolidacji sektora bankowego. Dzięki transakcji bank nabędzie atrakcyjną i komplementarną do swojej działalności część banku BPH. Połączenie obu banków pozwoli na uzyskanie znaczących synergii oraz na dalszy wzrost efektywności" - poinformował cytowany w komunikacie Wojciech Sobieraj, prezes Alior Banku.
Alior podaje, że w wyniku transakcji połączony bank umocni swoją pozycję na konsolidującym się rynku. Liczba obsługiwanych klientów zwiększy się do 3,3 mln. Baza depozytów wzrośnie o ponad 1/3 (12 mld zł), a portfel wysokomarżowych kredytów o 1/4 (8,5 mld zł). Po połączeniu aktywa Alior Banku osiągną poziom około 60 mld złotych, co uplasuje Alior Bank na 9. miejscu w sektorze bankowym.
"Alior Bank oczekuje docelowych rocznych synergii, bez uwzględnienia 160 mln zł synergii wynikających z wdrożenia planu transformacji biznesowej, na poziomie około 300 mln zł przed opodatkowaniem. Zgodnie z przewidywaniami docelowy poziom synergii zostanie osiągnięty w 2019 roku" - napisano w komunikacie.
Jednorazowe koszty integracji prowadzące do uzyskania planowanych synergii poniesione zostaną do roku 2018 roku, z czego większość w roku 2017.
Nabycie podstawowej działalności banku BPH zostanie sfinansowane poprzez emisję nowych akcji zwykłych, z zachowaniem prawa poboru, na rzecz obecnych akcjonariuszy. PZU zobowiązał się do objęcia akcji w ramach oferty proporcjonalnie do swojego udziału w Alior Banku.
Jak poinformował w raporcie Alior, nabycie podstawowej działalności BPH zostanie poprzedzone nabyciem "odpowiedniej liczby akcji Banku BPH m.in. od zbywców banku BPH w wezwaniu". Wezwanie dotyczyłoby wszystkich pozostałych akcji BPH albo 66 proc. akcji.
"Parytet wymiany akcji Banku BPH na akcje Aliora emitowane w ramach podziału (akcje podziałowe) będzie mieścił się w przedziale 0,46-0,35 akcji podziałowej za każdą akcję Banku BPH. Parytet zostanie ustalony z uwzględnieniem cen rynkowych i wartości fundamentalnych obu banków" - napisano w komunikacie.
Alior poinformował, że wzmocniona pozycja kapitałowa pozwoli połączonemu bankowi na utrzymanie współczynników CET1 oraz CAR na poziomie przekraczającym odpowiednio 10,75 proc. oraz 13,75 proc.
Realizacja transakcji uzależniona będzie od ziszczenia się warunków zawieszających, w tym uzyskania zgody właściwego organu antymonopolowego oraz właściwych zgód i decyzji KNF.
"Zamknięcie transakcji przewiduje się do końca 2016 r." - podał Alior.
- - - - - -
Bank BPH będzie prowadził w Polsce działalność hipoteczną i zatrudniał około 150 osób
Bank BPH, po nabyciu przez Alior Bank jego podstawowej działalności, będzie prowadził w Polsce działalność hipoteczną i będzie zatrudniał około 150 osób - poinformował bank w komunikacie prasowym.
"Podstawowa działalność, czyli bankowość detaliczna, bankowość dla firm wraz z siecią dystrybucji i znaczną częścią funkcji wsparcia zostaną przeniesione do Alior Banku" - napisano w komunikacie.
GE podpisał z Alior Bankiem umowę dotyczącą sprzedaży akcji Banku BPH oraz nabycia przez Alior Bank, w drodze podziału przez wydzielenie, podstawowej działalności Banku BPH.
Zgodnie z planami, plan podziału ma zostać uzgodniony do 30 kwietnia 2016 r.
Obecnie Bank BPH ma 700 tys. klientów indywidualnych i firm, ponad 400 placówek własnych i partnerskich, 12 centrów biznesowych oraz zatrudnia ponad 5 tys. pracowników.
