Allegro rozpoczyna publiczną ofertę akcji
Oferta publiczna Allegro.eu obejmować będzie 187 826 087 akcji, w tym 163 599 596 akcji istniejących. Przedział cenowy wynosi 35-43 zł - podała spółka w prospekcie. Wartość oferty Allegro to 6,574 - 8,076 mld zł.
Book building odbędzie się od 22-28 września. Zapisy w transzy detalicznej będą od 23-28 września.
Oferta akcji sprzedawanych przez obecnych akcjonariuszy może być zwiększona o dodatkowe 15 proc., co oznacza, że całość oferty, wraz z dodatkową pulą, może sięgnąć 216.000.000 akcji.
Allegro oczekuje debiutu na GPW około 12 października.
Poniżej przedstawiamy harmonogram oferty publicznej Allegro przedstawiony w opublikowanym we wtorek prospekcie emisyjnym spółki.
22 września 2020 r. - rozpoczęcie procedury budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych;
23 - 28 września - okres składania zapisów na akcje przez inwestorów detalicznych;
28 września - zakończenie procedury budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych;
29 września (lub w zbliżonym terminie) - publikacja ceny ofertowej dla inwestorów detalicznych i dla inwestorów instytucjonalnych, ostatecznej liczby istniejących akcji sprzedawanych i nowych akcji sprzedawanych, które zostaną objęte ofertą;
6 października (lub w zbliżonym terminie) - zapisanie akcji oferowanych na rachunkach papierów wartościowych inwestorów detalicznych;
9 października - przewidywana data zapisania akcji oferowanych na rachunkach papierów wartościowych inwestorów instytucjonalnych;
12 października (lub w zbliżonym terminie) - przewidywany pierwszy dzień obrotu akcjami na GPW.
Zysk netto Allegro w I półroczu 2020 r. wzrósł rdr do 289,7 mln zł z 195,7 mln zł - podała spółka w prospekcie.
Skorygowana EBITDA Allegro w pierwszym półroczu 2020 r. wzrosła o 28 proc., do 808 mln zł z 631 mln zł.
Przychody netto grupy w pierwszym półroczu 2020 r. zwiększyły się o 50 proc. do 1,77 mld zł.
