Ambra na zakupach

- Prowadzimy obiecujące rozmowy w sprawie przejęcia z firmą polską i zagraniczną. Jeszcze w tym roku jedna z transakcji może zostać sfinalizowana - powiedział Claudius Hilla, prezes Ambry. Roczne przychody spółki, która wkrótce może trafić do grupy, wynoszą około 50 mln zł.

Ambra chce wyemitować 6,3 mln akcji serii D. W ofercie znajdzie się też do 6,3 mln walorów serii A, sprzedawanych przez niemiecką firmę Sektkellerei Schloss Wachenheim (SSW to czołowy producent win musujących w Europie, notowany na giełdzie we Frankfurcie), która w pełni kontroluje polskie przedsiębiorstwo. Te papiery będą mogli kupić tylko inwestorzy instytucjonalni. Jeżeli oferta zakończy się sukcesem, inwestor będzie miał 50,01% kapitału Ambry. SSW zapewnił, że pierwszeństwo w sprzedaży mają akcje nowej emisji. Zadeklarował też, że przez 12 miesięcy nie będzie pozbywał się pozostałych walorów.

Zapisy na akcje od inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych będą przyjmowane od 8 do 10 czerwca. Ostateczna liczba oferowanych papierów, podział na transze i cena sprzedaży zostaną podane 7 czerwca. Przedział cenowy będzie znany 25 maja. Debiut Ambry na warszawskiej giełdzie planowany jest pod koniec czerwca.

Ambra w latach 2005-2007 na inwestycje zamierza wydać około 130 mln zł, z czego 90 mln zł z podwyższenia kapitału (przy tym założeniu cenę emisyjną można szacować na około 14 zł). Pieniądze pozyskane od inwestorów spółka chce wydać na: przejęcia firm i znaków towarowych w Polsce (do 20 mln zł), przejęcia w Czechach, Słowacji i Rumunii (do 35 mln zł), inwestycje kapitałowe w rumuńskie spółki z grupy (do 15 mln zł) oraz akwizycje podmiotów lub znaków towarowych w innych państwach regionu, np. Węgrzech, Bułgarii i Rosji (do 20 mln zł). Około 40 mln zł ze środków własnych i kredytów Ambra zainwestuje w nowy zakład, modernizację majątku produkcyjnego oraz środki transportu i system IT.

W kończącym się 30 czerwca roku obrachunkowym grupa kapitałowa Ambry ma wypracować 15 mln zł zysku netto, przy przychodach w wysokości 365 mln zł. W kolejnym roku skonsolidowane przychody mają wzrosnąć do 440 mln zł, a zysk do 20 mln zł. Po rozliczeniu obecnego roku obrotowego spółka nie zamierza wypłacać dywidendy. W następnych latach zarząd będzie proponował na wypłatę do 25% zysku.

DI BRE Banku, który jest oferującym akcje, oszacował wartość Grupy Ambra przed IPO na 248 mln zł. Jeden walor został więc wyceniony na 13,1 zł.

Winny lider

Z około 28-proc. udziałem Grupa Ambra jest największym dostawcą win na rynek polski. Jest też drugim graczem na rynkach czeskim i rumuńskim. Ma takie marki, jak Dorato, Cin&Cin, Michelangelo czy Fresco. Firma produkuje wina we własnych zakładach (m.in. w Polsce), a także na zamówienie w różnych krajach. Jest też importerem największych producentów.

Dariusz Wieczorek