Spółka w ciągu dwóch lat może wydać na akwizycje spółek w Polsce i za granicą około 30-40 mln zł - poinformował na spotkaniu z dziennikarzami prezes Aplisens Adam Żurawski.
Grupa Aplisens według szacunkowych danych w 2008 r. zwiększyła zysk netto do 9,2 mln zł z 8,93 mln zł w 2007 r., EBITDA wzrosła do 13,2 mln zł z 12,93 mln zł, a przychody zwiększyły się do 45,96 mln zł z 41,2 mln zł.
Prognoza na 2009 r. zakłada wzrost zysku netto do 11,08 mln zł, EBITDA ma się zwiększyć do 16,4 mln zł, a przychody do 61,62 mln zł.
Źródłem planowanego wzrostu skonsolidowanych przychodów w 2009 r. ma być m.in. wzrost wolumenu sprzedaży dzięki intensyfikacji działań marketingowych i dystrybucyjnych na dotychczas obsługiwanych rynkach krajowych i zagranicznych, ekspansja na nowe rynki zbytu oraz wzrost przychodów wynikający z przejęcia w 2008 r. spółki Controlmatica ZAP-Pnefal.
Aplisens z publicznej emisji 2,5 mln akcji serii B chce pozyskać 21,3 mln zł netto. Środki z emisji spółka przeznaczy na realizację programu inwestycyjnego, który ma wzmocnić jej pozycję na rynku polskim, a także na rynkach zagranicznych.
Największą część środków z emisji, bo 11,6 mln zł, Aplisens wyda na inwestycje w rozwój mocy produkcyjnych. Spółka zainwestuje w moce produkcyjne zakładu w Warszawie, rozbudowę możliwości produkcyjnych spółek Controlmatica ZAP-Pnefal i OSK oraz w moce produkcyjne oddziału w Ostrowie Wielkopolskim.
Planowane są także inwestycje dotyczące siedzib i pomieszczeń magazynowych Aplisens Moskwa i Aplisens Kijów. Część środków będzie przeznaczona także na budowę zakładu i rozbudowę technologii oddziału w Krakowie.
W związku z planowanym zwiększeniem sprzedaży, 7,7 mln zł środków pozyskanych z emisji akcji ma być przeznaczone na zasilenie kapitału obrotowego spółki. Poza programem inwestycyjnym finansowanym środkami z publicznej emisji akcji, Aplisens chce się rozwijać przez przejęcia, których źródłem finansowania będą środki własne i dług bankowy.
W ciągu najbliższych dwóch lat planujemy przeznaczyć około 30-40 mln zł na przejęcia spółek z branży, zarówno w kraju, jak i za granicą. W kraju w kręgu naszych zainteresowań są spółki usługowe, a za granicą produkcyjne, które mają komplementarną gamę produktów, w stosunku do oferty naszej grupy - powiedział Żurawski.
"Planowane akwizycje chcemy finansować przy pomocy długu i środków własnych. Nasze wskaźniki zadłużenia są na bardzo niskim poziomie, mamy także dość duże możliwości pozyskania środków zewnętrznych" - dodał.
Grupa Aplisens jest liderem wśród krajowych dostawców i producentów kompleksowych rozwiązań w zakresie przemysłowej aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPiA). Oferuje urządzenia do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu jak np: energetyka, przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny, czy spożywczy.
Grupa większość swojej sprzedaży lokuje w kraju (około 73 proc.), a poza tym w krajach WNP (około 20 proc.) i Unii Europejskiej (około 5 proc.) Zaplecze produkcyjne grupy obejmuje pięć zakładów w Polsce oraz jeden zakład na Białorusi.
