Artman w ręce LPP
W dniu dzisiejszym zostało ogłoszone - zapowiadane w czerwcu - wezwanie LPP SA na 100% akcji Artman SA. Copernicus Securities SA - podmiot pośredniczący i doradca finansowy LPP SA koordynuje cały proces przejęcia.
Copernicus Securities SA będzie przyjmować zapisy w odpowiedzi na wezwanie w dniach 25 września - 27 października 2008. Dom maklerski będzie koordynował cały proces wezwania w wyniku którego dojdzie do połączenia obu spółek. Rozliczenie transakcji ma nastąpić do 31 października 2008.
"Cieszymy się, że nasz długoletni Klient zaufał nam po raz kolejny, zwłaszcza przy tak ważnej transakcji. Wybór naszej firmy jest dowodem na znaczącą rolę Copernicusa na rynku fuzji i przejęć
w Polsce" - skomentował Marcin Billewicz, Head of Corporate Finance oraz znaczący akcjonariusz Copernicus Securities SA
Copernicus Securities SA nie po raz pierwszy doradza przy przyjęciach. Ostatnim projektem, w którym doradzał była fuzja Inter Cars SA i JC Auto SA warta 1,6 mld zł fuzji.
Spółki odzieżowe (LPP SA i Artman SA) postanowiły połączyć swoje siły podpisując w kwietniu br. list intencyjny. Na jego mocy LPP SA przeprowadziło audyt w Artman SA. Następnie 13 czerwca 2008 r. spółki zawarły umowę inwestycyjną na zakup 100 % akcji Artman SA. Cena uzgodniona przez strony wynosi 92,65 zł za jedną akcję. Oznacza to, iż LPP SA planuje nabyć spółkę za łączną cenę 394,8 mln zł.
Umowa zobowiązuje większościowych akcjonariuszy Artman SA do sprzedaży wszystkich posiadanych akcji spółki tj. 3,648 mln co stanowi 70,4% wszystkich akcji i 79,9% wszystkich głosów. Jednocześnie nabędą oni 80 tys. akcji (ok. 4,5% kapitału) na okaziciela nowej emisji LPP SA po cenie ok. 2,3 tys. zł za jedną akcję, czyli za łączną kwotę do 188 mln zł.
