Asseco Systems planuje ofertę na 60-70 mln zł
Spółka Asseco Systems, należąca do grupy kapitałowej Asseco Poland, chce na przełomie 2007 i 2008 roku przeprowadzić ofertę publiczną, z której planuje pozyskać 60-70 mln zł, głównie na akwizycje regionalnych integratorów IT o komplementarnym profilu działalności - poinformowali przedstawiciele firmy na spotkaniu z dziennikarzami.
- Środki, które pozyskamy z emisji przeznaczymy głównie na przejęcie integratorów o komplementarnym profilu działalności do naszego. Chcemy skupić się na konsolidacji regionalnych podmiotów, interesują nas większościowe pakiety w przejmowanych spółkach, ale zakładamy utrzymanie ich znacznej autonomiczności - powiedział wiceprezes ds. marketingu i sprzedaży Asseco Systems, Rafał Gutkowski.
- W tej chwili jeszcze nie prowadzimy rozmów o akwizycjach, ale rozglądamy się na rynku. Jeśli chodzi o lokalizacje w jakich chcemy zaistnieć dzięki przejęciom, to myślimy np. o Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie - dodał.
Spółka środki z emisji wyda także na działania zmierzające do koncentracji wokół Asseco Systems działalności w zakresie integracji wszystkich podmiotów grupy Asseco.
- Naszym celem jest konsolidacja kompetencji integracyjnych całej grupy - powiedział Gutkowski.
- W perspektywie kilku lat nie wykluczamy ekspansji na rynki zagraniczne w ślad za rozwojem naszej grupy kapitałowej - dodał Witold Wiliński, dyrektor ds. finansowych w Asseco Systems.
Asseco Systems (wcześniej Softbank Serwis) jest obecne na rynku od 28 lat. W 2005 roku Softbank, który od 1999 roku był właścicielem spółki zdecydował o jej połączeniu ze spółką Koma. W 2007 roku w wyniku połączenia Softbanku z Asseco Poland spółka znalazła się w grupie Asseco Poland.
Asseco Systems zatrudnia obecnie około 300 osób, posiada 18 biur zlokalizowanych w największych miastach w kraju. Spółka specjalizuje się w serwisie sprzętu i oprogramowania, outsoursingu, integracji systemów i systemach automatyki budynków. Swoją ofertę kieruje przede wszystkim do firm i instytucji funkcjonujących w sektorach administracji publicznej, bankowości oraz finansów, telekomunikacji, przemysłu, handlu i usług.
W 2006 roku spółka miała 3 mln zł straty netto, 4 mln zł straty operacyjnej i 166 mln zł przychodów. Rok wcześniej uzyskała 2 mln zł zysku netto, 5 mln zł zysku operacyjnego i 108 mln zł przychodów.
Asseco Systems planuje osiągnąć w 2007 roku 16 mln zł zysku netto, 19 mln zł zysku operacyjnego i 265 mln zł przychodów. Prognoza na 2008 rok zakłada wzrost zysku netto do 18 mln zł, zysku operacyjnego do 21 mln zł, a przychodów do 304 mln zł. Prognozy na 2009 rok zakładają odpowiednio: 19 mln zł, 23 mln zł, i 352 mln zł.
W 2010 roku zysk netto ma wzrosnąć do 21 mln zł, operacyjny do 25 mln zł, a przychody do 385 mln zł.
Przedstawiciele Asseco Systems poinformowali, że prognozy nie uwzględniają planowanych akwizycji.
Obecnie Asseco Systems działa w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ale niebawem przekształci się w spółkę akcyjną. W lipcu rozpocznie prace nad prospektem emisyjnym, które chce zakończyć do końca trzeciego kwartału. Oferującym akcje będzie Unicredit CA IB.
