ATM po 22 zł
Inwestorzy instytucjonalni, uczestniczący w book-buildingu zgłosili chęć zakupu blisko 9 mln akcji ATM, spółki zajmującej się m.in. dostawą internetu.
Warszawska firma chce sprzedać inwestorom 817 tys. akcji serii B i D oraz 300 tys. nowo emitowanych papierów serii F. Zapisy będą przyjmowane od 6 do 10 bm. w punktach BDM PKO BP i DM Millennium. Pod koniec miesiąca papiery zadebiutują na GPW. Jak wynika z naszych informacji, gotowość do objęcia akcji ATM wyraziło 32 inwestorów instytucjonalnych. Chcieli kupić ponad 9,3 mln walorów, ale część ofert była poniżej ceny emisyjnej. Po cenie 22 zł, albo wyższej, potencjalni nabywcy chcą objąć 8,99 mln akcji. To oznacza, że popyt w transzy inwestorów instytucjonalnych ponad 10-krotnie przewyższa podaż. Prospekt ATM dopuszcza jednak możliwość przesunięć pomiędzy transzami, ale dopiero po całkowitym zaspokojeniu popytu zgłoszonego przez drobnych graczy. Po sprzedaży akcji F na konto ATM wpłynie jedynie 6,6 mln zł. Resztę (ok. 18 mln zł) wezmą fundusze z rodziny Pre-IPO, które zbywają papiery serii B i D w ofercie. Zastrzyk gotówki pozwoli spółce na częściowe sfinansowanie inwestycji w rozbudowę infrastruktury telekomunikacyjnej.
Dariusz Wolak
