Awantura o Śląski - ING wzywa do sprzedaży po 265 zł

Grupa inwestorów skupiona wokół Raimondo Egginka (na fot.), członka zarządu ABN AMRO Asset Management, jest niezadowolona z ceny w wezwaniu.

- Obecnie dysponujemy 20-proc. pakietem akcji BSK. To nam wystarcza, aby zablokować emisję akcji z wyłączeniem prawa poboru. Już wcześniej zaczęliśmy kupować walory banku, ponieważ nie zgadzaliśmy się z polityką większościowego inwestora banku wobec mniejszościowych akcjonariuszy. Byliśmy również niezadowoleni z wyników finansowych BSK - stwierdził Raimondo Eggink. Inwestorzy mniejszościowi chcieli wprowadzić swojego przedstawiciela do rady nadzorczej banku. Analityk przypuszcza, że w trakcie skupowania akcji ING odkrył plany inwestorów i obawiając się zablokowania przez nich uchwały o wyłączeniu prawa poboru, ogłosił wezwanie.

Nie ukrywa on, że skupiona wokół niego grupa akcjonariuszy mniejszościowych została zaskoczona wezwaniem. R. Eggink zapowiedział, że w najbliższych dniach inwestorzy zdecydują, w jaki sposób odpowiedzą na ofertę ING. Co do ceny w wezwaniu, to uważa on, że jest za niska.

- Za przejęcie 100% akcji banku powinna być zapłacona wyższa premia - powiedział Raimondo Eggink. Powołał się przy tym na transakcję prywatyzacyjną, w której MSP sprzedał Bayerische Hypo und Vereinsbank akcje BPH. Niemiecki inwestor zapłacił wówczas cenę odpowiadającą 3-krotnej wartości księgowej. W przypadku wezwania na BSK jest to 1,2-krotność wartości księgowej. Wczoraj ING podał, że zamierza kupić ponad 4,16 mln akcji, które w efekcie dałyby mu 100-proc. udział w kapitale BSK. Obecnie dysponuje on pakietem 54,98% walorów.

Zainteresowani będą mogli odpowiedzieć na wezwanie od 19 marca do 23 kwietnia br. Według Holendrów, pozwoli ono zrewidować inwestorom ich strategię w stosunku do BSK, przed planowanym połączeniem z warszawskim oddziałem ING. W środę ING otrzymał zgodę KNB na przekroczenie 75% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku Śląskiego.

- Po zakończeniu wezwania planujemy konsolidację oddziału ING w Warszawie z BSK. Fuzja ta pozwoli na rozwój działalności i zwiększy konkurencyjność banku na rynku - powiedział Jan Nijssen z ING.

Zapowiedział on, że BSK nie zostanie wyprowadzony z giełdy. ING zobowiązał się przed KNB, że po upływie 24 miesięcy sprzeda akcje i zejdzie ze swoim udziałem do poziomu 75% kapitału BSK. Niewykluczone że bank zdecyduje się na emisję akcji dla drobnych akcjonariuszy.

Połączenie obu banków nastąpi przez wniesienie majątku warszawskiego oddziału do BSK w zamian za nową emisję akcji banku. Decyzje o tym podejmie WZA BSK, które odbędzie się pod koniec czerwca. Połączona instytucja będzie świadczyć usługi dla klientów detalicznych pod nazwą ING Bank Śląski, a usługi dla firm pod nazwą ING Bank. Centrala pozostanie w Katowicach, część działalności będzie jednak prowadzona w Warszawie.

Wczoraj po sugestii Parkietu o możliwym przecieku przed wezwaniem na akcje BSK, KPWiG wszczęła postępowanie w tej sprawie.