Będzie III oferta, a może też emisja
Niewykluczone, że PKN Orlen przeprowadzi emisję akcji na konsolidację sektora paliwowego w Europie Środkowej.
Wzmocnienia pozycji nie tylko w Polsce, ale i w regionie Europy Środkowej, pożyczył Orlenowi w piątek prezes giełdy Wiesław Rozłucki, po sesji na której do obrotu giełdowego włączone zostały akcje z II publicznej oferty. Andrzej Modrzejewski, prezes PKN Orlen uniknął odpowiedzi, w jaki sposób PKN dostosuje się do tych życzeń. Nie są to sprawy o których można mówić publicznie - zaznaczył. Plany ekspansji jednak istnieją. Prezes poinformował, że w przyszłości brana będzie pod uwagę emisja z której pozyskane środki pomogłyby w konsolidacji sektora paliwowego w Europie Środkowej.
A. Modrzejewski zapewnił jednocześnie, że firma jest na tyle silna, że nie potrzebuje inwestora strategicznego i nie ma też potrzeby przeprowadzania emisji przeznaczonej na inwestycje. Na modernizację części paliwowej przewiduje się wydanie do końca 2001 r. 1,1 mld zł. Natomiast środki na inwestycje konieczne dla części rafineryjnej - 1,1 mld USD - mają zapewnić partnerzy, których spółka poszukuje.
Zanim jednak dojdzie do emisji akcji, najprawdopodobniej przeprowadzona zostanie kolejna oferta sprzedaży. Powołując się na pewne źródła PAP podał, że w I kwartale 2001 r. planowana jest III publiczna oferta sprzedaży 18 proc. akcji PKN Orlen, należących do Nafty Polskiej.
W II publicznej ofercie, wpływy ze sprzedaży 95 mln akcji wyniosły 1.858 mln zł (nie ma tu 14.25 mln akcji na stabilizację rynku GDR). Skarb państwa pieniądze otrzyma pod koniec sierpnia - powiedział Grzegorz Zarębski, prezes Nafty Polskiej. Dane te oznaczają, że średnio za akcję uzyskano 19,55 zł. Na walory PKN Orlen w transzy inwestorów indywidualnych złożono ok. 60 tys. zapisów wobec 176 tys. podczas I oferty. Blisko 11-krotna nadsubskrypcja była jednak zbliżona poziomem do listopadowej (14). W transzy dla instytucji nadsubskrypcja była dwukrotna, wobec 4-krotnej nadsubskrypcji w transzy instytucji zagranicznych i 2,5-krotnej w transzy krajowej przy poprzedniej ofercie. Udało nam się pozyskać inwestorów najwyższej jakości i tym razem większa ich liczba pochodzi z USA - powiedział A. Modrzejewski.
Akcje z II oferty sprzedaży włączone zostały do obrotu giełdowego w piątek. Sprawiło to, że na giełdach w Warszawie i Londynie można handlować już pulą 71,5 proc. walorów spółki. Drugi debiut akcji PKN Orlen na polskiej giełdzie nie wypadł najlepiej. Akcje kosztowały dokładnie tyle samo ile cena sprzedaży w ofercie. Choć już w notowaniach ciągłych można było zaobserwować pewne odbicie. Ich zamknięcie nastąpiło przy kursie 20,70 zł. Niska cena nie zraziła inwestorów do handlowania. Na fixingu obrót wyniósł prawie 65 mln zł wobec 182 mln zł na całym rynku i był blisko 5-krotnie wyższy niż średni obrót na papierach spółki w ciągu ostatniego miesiąca. W notowaniach ciągłych obrót przekroczył 35 mln zł (całość wyniosła ok. 130 mln zł).
