Bez strat pod "parasolem" CU TFI
Dotychczasowi i nowi klienci CU TFI mogą już przenosić środki między pięcioma subfunduszami funduszu parasolowego Commercial Union FIO bez płacenia za każdym razem podatku od dochodów kapitałowych (tzw. podatku Belki), pochłaniającego 19 proc. kwoty zysków z inwestycji.
Obok korzyści podatkowych i większej elastyczności inwestowania w ramach "parasola", do końca 2006 roku klienci mogą wpłacać pieniądze do subfunduszu CU Ochrony Kapitału Plus bez opłaty manipulacyjnej.
W ramach funduszu parasolowego Commercial Union FIO dostępne jest pięć subfunduszy - CU Depozyt Plus, CU Obligacji, CU Ochrony Kapitału Plus, CU Stabilnego Inwestowania i CU Polskich Akcji ? które dotychczas miały status funduszy inwestycyjnych otwartych. Jednym z atutów naszej oferty jest automatyczne rozciągnięcie oferty "parasola" na klientów korzystających do tej pory z tych pięciu funduszy. Bez załatwiania żadnych formalności mogą przenosić swoje inwestycje w ramach funduszu parasolowego w zależności od sytuacji na rynku, odnosząc zarazem korzyści podatkowe - mówi Marek Przybylski, prezes CU TFI.
Klienci funduszu parasolowego mogą odnosić dwojakie korzyści podatkowe:
- opóźnienie zapłaty podatku od dochodów kapitałowych do momentu dokonywania wypłaty pieniędzy z rejestru, przy jednoczesnych korzyściach z reinwestowania podatku niezapłaconego przy konwersjach
- kompensatę zysków i strat ? czyli możliwość odliczenia ewentualnych strat od podstawy opodatkowania podatkiem od zysków kapitałowych.
Fundusz parasolowy objął wszystkie dotychczasowe fundusze lokujące w aktywa polskie. W lutym 2007 roku CU TFI wprowadzi szósty subfundusz - CU Zrównoważony. Subfundusze objęte "parasolem" pozwalają naszym klientom na realizację prawie każdej strategii inwestycyjnej opartej o polskie aktywa. A to właśnie nasz kraj jest najszybciej rosnącą dużą gospodarką w UE, co dobrze rokuje dla rynku akcji, a brak poważniejszych zagrożeń inflacyjnych pozwala zarabiać również na rynkach instrumentów dłużnych - podkreśla prezes Przybylski.
W ostatnich miesiącach i latach fundusze inwestycyjne CU TFI przyniosły klientom bardzo dobre stopy zwrotu. Trwająca przez większość okresu działalności CU TFI hossa na rynku akcji pozwoliła szczególnie dużo zarobić klientom ponoszącym najwyższe ryzyko wiążące się z lokowaniem w funduszu CU Polskich Akcji.
