Bioton kupił spółkę ze Szwajcarii

"Bioton informuje, że w dniu 09.03.2007 r. spółka zawarła z podmiotami z grupy DLJ Merchant Banking Partners (DLJ) umowę nabycia 100 proc. akcji w kapitale zakładowym spółki BioPartners Holding AG z siedzibą w Szwajcarii" - napisał Bioton w komunikacie.

BioPartners jest właścicielem 100 proc. udziałów w spółkach: BioPartners GmbH z siedzibą w Szwajcarii i BioPartners GmbH z siedzibą w Niemczech, prowadzących działalność w branży biotechnologicznej.

Bioton, który zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, zakłada równoległe z dynamicznym rozwojem sprzedaży insuliny na rynkach zagranicznych poszerzenie portfela swoich produktów o nowe, innowacyjne leki, dzięki przejęciu szwajcarskiej firmy przyśpieszy ekspansję zagraniczną.

"Zakup BioPartners jest kolejnym krokiem Bioton w budowie nowoczesnej firmy biotechnologicznej działającej na rynku globalnym i pozwala znacznie przyspieszyć obecność na tym rynku z nowymi produktami, a w szczególności hormonem wzrostu oraz interferonem beta" - podano w komunikacie. Zapłata za przejęcie BioPartners obejmuje 81.489.729 akcji Biotonu serii I, o wartości nominalnej 0,20 zł każda.

"Akcje Serii I zostały wyemitowane na podstawie uchwały zarządu spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy" - podała spółka.

Cena akcji serii I wynosi 2,25 zł za sztukę. Natomiast w piątek na zamknięciu kurs akcji Biotonu wyniósł 2,18 zł.

Polska spółka podała, że akcje serii I zostaną pokryte przez DLJ wkładami niepieniężnymi w postaci 15.517.242 akcji BioPartners, stanowiącymi 100 proc. kapitału zakładowego.

"W przypadku, gdy spółka w terminie dwóch miesięcy od dnia zawarcia umowy nie zapisze na rachunku papierów wartościowych DLJ akcji serii I notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, spółka będzie zobowiązana do zapłaty na rzecz DLJ pieniężnego ekwiwalentu akcji serii I" - podano.

DLJ zobowiązało się nie rozporządzać akcjami serii I Biotonu przez 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

Ponadto Bioton spłacił pożyczki udzielone BioPartners przez DLJ w wysokości 15.766.780,32 USD, na dzień 09.03.2007 r., wraz z należnymi odsetkami. Spłata pożyczek nastąpiła ze środków własnych spółki oraz kredytów bankowych.

W komunikacie podano, że działalność BioPartners koncentruje się głównie na rozwoju innowacyjnych produktów biotechnologicznych, wytwarzanych przy pomocy technologii rekombinacji DNA.

"Dzięki nabyciu BioPartners, Bioton zyskuje dostęp do produktów innowacyjnych oraz biotechnologicznych w zaawansowanych fazach rozwoju, dodatkowy know-how w zakresie rozwoju nowoczesnych produktów biotechnologicznych oraz procesów rejestracji w EMEA, możliwości wzajemnych synergii w zakresie wykorzystania infrastruktury produkcyjnej Grupy Bioton, a także istniejącej sieci dystrybucji" - dodał Bioton.

Spółka podała, że w związku z tą transakcją zyskuje też dostęp do wysoko rentownych rynków europejskich i USA.

"Doświadczenie BioPartners pozwoli na przyspieszenie rejestracji produktów, nad którymi Bioton pracuje obecnie" - podano.

Wśród głównych produktów BioPartners jest Valtropin, czyli lek zawierający rekombinowany ludzki hormon wzrostu stosowany w przypadku niedoborów hormonu wzrostu. Rozpoczęcie sprzedaży tego leku planowane jest na II kwartał 2007 roku i tym samym jest to produkt najbardziej zaawansowany w procesie wprowadzenia na rynek spośród wszystkich produktów BioPartners.

"Szacowana wartość rynku ludzkiego hormonu wzrostu tylko w 5 największych krajach europejskich w 2007 roku wynosi około 565 mln USD. Zakres terytorialny obejmuje kraje UE, CIS oraz Centralnej i Środkowej Europy, a także wybrane kraje Azji wraz z Japonią i Australia" - napisano w komunikacie. Wśród innych leków BioPartners jest Valtropin SR, lek innowacyjny, będący też rekombinowanym ludzkim hormonem wzrostu.

"Valtropin SR jest produktem o takich samych właściwościach leczniczych jak Valtropin, ale jego przewagą jest możliwość kilkukrotnego wydłużenia przerw pomiędzy kolejnymi dawkowaniami leku" - podano w komunikacie.
Produkt ten ma trafić na rynek w I kwartale 2010 r.

Wcześniej, w 2008 roku, ma rozpocząć się sprzedaż produktu Biferonex, czyli leku innowacyjnego, zawierającego interferon beta stosowany w leczeniu stwardnienia rozsianego. Szacowana wartość rynku interferonu beta na świecie wynosi 4,7 mld USD, w tym wartość rynku w pięciu największych krajach europejskich w 2007 roku to około 1,03 mld USD. BioPartners posiada prawo do dystrybucji produktu na całym świecie.

Szwajcarska firma w swoim portfelu też Ravanex, lek stosowany w leczeniu wielu rodzajów wirusów m.in w wirusowym zapaleniu wątroby typu C stosowany razem z interferonem alfa. Rozpoczęcie sprzedaży leku założono na I połowę 2008 r. Obecnie lek jest w końcowej fazie badań klinicznych.

Inny produkt BioPartners to Alpheon - lek (interferon alpha) stosowany przy wirusowym zapaleniu wątroby typu C (w połączeniu z Ribavirinem) oraz w terapiach onkologicznych. Szacowana wartość rynku interferonu alpha w pięciu największych krajach europejskich w 2007 roku to około 792 mln USD. Bioton w 2006 roku odnotował zysk netto w wysokości 96,5 mln zł wobec 33,5 mln rok wcześniej, przy wzroście skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży do 213,9 mln zł z 151,6 mln zł.

Pod koniec lutego prezes spółki zapowiedział, że oczekuje wzrostu skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Biotonu do 400 mln zł w 2007 roku.

BioPartners, szwajcarska spółka przejęta przez Bioton ma osiągnąć zysk netto w 2008 roku. W przyszłym roku firma uzyska też około 30 mln USD przychodów ze sprzedaży produktów oraz 30 mln USD z tytułu praw do dystrybucji leków - poinformował w poniedziałek na konferencji prasowej prezes Biotonu Adam Wilczęga.

W 2011 roku jej przychody wyniosą 100 mln USD i będą to już przychody ze sprzedaży produktów.

"W tym roku BioPartners będzie miał stratę, ale jej wysokość nie będzie na tyle duża, by obciążyła wyniki Biotonu" - powiedział Wilczęga.

"W 2008 roku BioPartners ma mieć już zysk netto. W 2011 roku jego przychody będą na poziomie 100 mln USD i będą to już przychody ze sprzedaży produktów. Przychody ze sprzedaży praw do dystrybucji leków pojawią się głównie w 2008 i 2009 roku" - dodał.

Prezes Biotonu poinformował, że w tym roku koszty badań BioPartners wyniosą 25-30 mln zł i w przyszłym roku będą nie mniejsze.

Wilczęga podtrzymał też, że Bioton przekroczy w 2007 roku poziom 400 mln zł przychodów.