Akcje Rabatu Pomorze zostaną wniesione aportem, w zamian za akcje nowej emisji Bomi serii K1 i K2. Umowy objęcia akcji zostaną zawarte do końca sierpnia. Przejęcie firmy umożliwi Bomi zwiększenie udziału w rynku, a w konsekwencji - wzmocnienie jej pozycji konkurencyjnej.
- Grupa Kapitałowa Rabat Pomorze jest jednym z większych dystrybutorów produktów FMCG w Polsce - podkreśla Stanisław Okonek, prezes PPH Bomi.
- Połączenie potencjału firm w segmencie dystrybucyjnym i detalicznym w jednej grupie handlowej umożliwi nam osiągnięcie istotnych efektów synergii oraz redukcję kosztów. Dzięki współpracy w zakresie zaopatrzenia będziemy mogli uniezależnić się od obcej dystrybucji i uzyskać przewagę nad konkurencją.
Wynegocjowanie znacznie lepszych, niż dotychczas, warunków handlowych z producentami i dostawcami towarów umożliwi wzrost rentowności. Obie spółki uzyskają również oszczędności po stronie kosztowej, dzięki wspólnemu negocjowaniu cen wyposażenia sklepowego, usług budowlanych, finansowych czy mediów.
Akcjonariusze Bomi zatwierdzili również emisję 8,1 mln akcji serii L, skierowaną do właścicieli firmy Rast S.A. - lidera w kategorii supermarketów premium w Polsce północno-wschodniej.
Dzięki połączeniu Bomi będzie mogła zredukować koszty działania, poszerzyć ofertę produktową oraz podnieść poziom obsługi kontrahentów. Długoterminowym efektem fuzji będzie zwiększenie efektywności działań, a w rezultacie - wzrost generowanego zysku w kolejnych latach oraz umocnienie pozycji rynkowej.
Ogłoszona na I półrocze 2008 prognoza dla Grupy Bomi przewiduje osiągnięcie ponad 792 mln zł przychodów oraz 23,6 mln zł zysku netto. Spółka PPH Bomi po pierwszej połowie 2008 r. uzyska niemal 293 mln zł przychodów ze sprzedaży, co stanowi ponad 35 proc. wzrost w stosunku do I półrocza 2007 r. (216,9 mln zł). Zysk netto w tym okresie wyniesie 5,5 mln zł i w porównaniu do analogicznego okresu 2007 r. wzrośnie o 3,8 proc. (5,3 mln zł). Prognoza dla Rabat Pomorze S.A. przewiduje 333,8 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 14,0 mln zł zysku netto. Rast S.A. uzyska w I półroczu 2008 r. 165,3 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 4,0 mln zł zysku netto.
*
PPH Bomi S.A. funkcjonuje na rynku od 1995 r. i jest jedną z największych sieci delikatesowych w Polsce, posiadającą 28 wielkopowierzchniowych sklepów delikatesowych w 13 miastach Polski o łącznej powierzchni 52 tys. m2. Firma rozwija się intensywnie poprzez otwieranie kolejnych delikatesów. Spółka posiada ofertę asortymentową w ilości około 35 tys. produktów, co plasuje ją w kategorii supermarket premium. Spółka kieruje swoją ofertę do bardziej wymagających klientów, ceniących bogaty wybór produktów i wygodę robienia zakupów. W październiku 2007 roku sieć delikatesów Bomi zwyciężyła w pierwszym w Polsce rankingu delikatesów, przeprowadzonym na zlecenie tygodnika Polityka przez instytut GKF Polonia.
Rast S.A. jest liderem w kategorii supermarketów premium w Polsce północno-wschodniej. Firma prowadzi działalność operacyjną w 20 wielkopowierzchniowych supermarketach. Całkowita powierzchnia sklepów wynosi 28 tys. metrów kwadratowych. Spółka posiada ofertę asortymentową w ilości około 25 tys. produktów, co plasuje ją w kategorii supermarket premium.
Rabat Pomorze S.A. jest czołowym dystrybutorem artykułów spożywczych na terenie Pomorza oraz - poprzez spółki zależne - na terenie południowej Polski. Spółka prowadzi także działalność detaliczną pod znakami firmowymi "Sieć 34" (ogólnopolska sieć 1200 franszyzowych sklepów detalicznych) oraz "eLDe" (sieć 250 franszyzowych sklepów detalicznych w południowej Polsce), których obroty w 2007 r. wyniosły około 3,7 mld zł.
