Inwestorzy objęli wszystkie oferowane przez Braster obligacje o łącznej wartości 10,5 mln zł. Ze względu na duży popyt niezbędna była redukcja zapisów - stopa redukcji wyniosła 28 proc. Środki zostaną przeznaczone m.in. na wprowadzenie urządzenia do sprzedaży na pierwszym rynku zagranicznym.
- Bardzo cieszy nas, że inwestorzy docenili naszą ofertę i objęli wszystkie oferowane obligacje. Wydaje się, że tak duże zainteresowanie naszymi obligacjami, to efekt tego, że inwestorzy wierzą w komercyjny sukces urządzenia. Pozyskane środki posłużą nam m.in. do rozpoczęcia sprzedaży na jednym z europejskich rynków w pierwszej połowie nadchodzącego roku.
Dołożymy wszelkich starań by również tym razem terminowo wywiązać się ze złożonych zobowiązań - podsumowuje Marcin Halicki, Prezes Zarządu BRASTER.
Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na zasilenie kapitału obrotowego Spółki oraz pilotażowe rozpoczęcie sprzedaży urządzenia BRASTER w I półroczu 2017 r. na jednym z wybranych rynków europejskich.
Oferującym obligacje była IPOPEMA Securities. Zapisów można również było dokonywać poprzez Agentów Firmy Inwestycyjnej - Expander Advisors i Grupę Finanset. Zapisy trwały od 16 do 28 listopada 2016 r. Braster oferował 2,5 letnie obligacje z oprocentowaniem stałym w pierwszym okresie odsetkowym wynoszącym 7,5 proc. w skali roku i odsetkami wypłacanymi co 6 miesięcy (z wyjątkiem pierwszego i ostatniego okresu odsetkowego, które liczą odpowiednio 7 i 5 miesięcy).
W kolejnych okresach odsetkowych obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej o 6-miesięczny WIBOR, powiększonej o marżę odsetkową wynoszącą 5,7 proc. Zabezpieczeniem emitowanych obligacji będzie zastaw na maszynach i urządzeniach Spółki.
Zgodnie ze strategią rozwoju na lata 2015-2021, model biznesowy Braster zakłada, że docelowo ok. 70 proc. przychodów spółki będzie generowała sprzedaż wysokomarżowych usług telemedycznych oferowanych w pakietach wraz z urządzeniem.
Po debiucie urządzenia w kraju, który miał miejsce w październiku br., Spółka planuje w I półroczu 2017 r. wprowadzić urządzenie do sprzedaży na wybranych rynkach UE, a w II półroczu 2017 r. wejść do USA, gdzie jest największy potencjał sprzedażowy.
BRASTER S.A. - jako jedyna firma na świecie - posiada sprawdzoną technologię produkcji matryc ciekłokrystalicznych, w oparciu o którą opracowała urządzenie BRASTER - innowacyjny medyczny tester termograficzny służący do wczesnego wykrywania patologii piersi, w szczególności raka piersi. Skuteczność urządzenia BRASTER została potwierdzona w przeprowadzonych w 2013 i 2016 r. badaniach klinicznych THERMACRAC i THERMAALG. Wyniki badań wskazały, że BRASTER jest skutecznym narzędziem wspierającym diagnostykę, komplementarnym wobec mammografii i ultrasonografii, które znacząco zwiększa możliwość wykrycia raka na bardzo wczesnym etapie rozwoju.
Zgodnie z ogłoszoną w listopadzie 2014 r. strategią na lata 2015-2021, urządzenie BRASTER będzie adresowane bezpośrednio do kobiet. Jednocześnie realizowany model biznesowy zakłada, że docelowo ok. 70 proc. przychodów spółki będzie generowała sprzedaż wysokomarżowych usług telemedycznych oferowanych w pakietach wraz z urządzeniem.
BRASTER w czwartym kwartale 2016 r. wprowadził urządzenie do sprzedaży w Polsce, a w 2017 r. planuje wejść na pierwsze rynki europejskie oraz na rynek amerykański. Od 2018 r. planowana jest dalsza ekspansja, m.in. na rynki innych państw Unii Europejskiej.
BRASTER S.A. w 2012 r. zadebiutowała na NewConnect, a od 2015 r. jest notowana na głównym rynku GPW.
www.BRASTER.eu
BRASTER® to pierwszy na świecie system pomagający kobietom samodzielnie badać piersi w celu wykrycia nowotworu złośliwego. Rozwiązanie oparte jest na unikalnej matrycy ciekłokrystalicznej - patencie firmy BRASTER - oraz centrum telemedycznym, w którym analizowane są wyniki badań. System wykorzystuje termografię kontaktową do tworzenia obrazów rozkładu cieplnego piersi. Na termogramach zmiany podejrzane o charakter nowotworowy widoczne są jako barwne obszary różniące się od obszarów zdrowych intensywnością i morfologią.
Dzieje się tak, gdyż nowotworowe zmiany złośliwe w procesie swojego wzrostu budują gęstą sieć naczyń krwionośnych (neoangiogeneza) odżywiających guz. Towarzyszy temu zwiększona emisja energii i podniesiona temperatura. Właśnie te obszary podwyższonej temperatury w obrębie gruczołu piersiowego rejestruje BRASTER®. Za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji tworzących system automatycznej interpretacji obrazów termograficznych różnicuje wykryte zmiany w kierunku nowotworów o charakterze złośliwym.
oprmzb
