BRE i PKN wyemitują obligacje
BRE Bank zamierza uplasować na rynku międzynarodowym obligacje o wartości 200 mln euro. Papiery dłużne chce również wyemitować PKN.
Zgodnie z decyzją NWZA z 15 października 1998 r. BRE Bank zamierza pozyskać finansowanie na międzynarodowym rynku kapitałowym poprzez emisję niezabezpieczonych obligacji denominowanych w euro, o wartości nominalnej do 200 mln euro i o zmiennym oprocentowaniu. Spółka nie przewiduje świadczeń niepieniężnych z obligacji, jak również wprowadzenia papierów do obrotu publicznego w Polsce. Maksymalna wartość wyemitowanych obligacji stanowić będzie 39% kapitałów własnych BRE Banku (wg fixingu euro z 13 kwietnia 2000 r.). BRE Bank nie posiada obecnie żadnych wyemitowanych i nie umorzonych obligacji. W celu realizacji planów BRE Bank wybrał wczoraj dwóch menedżerów wiodących emisji: Commerzbank i Merrill Lynch International.
Obligacje chce wyemitować również PKN ORLEN. Walne spółki, które odbędzie się 15 maja br., ma zadecydować o emisji papierów dłużnych serii A zamiennych na akcje serii D. PKN chce również zawrzeć umowy o subemisję inwestycyjną lub usługową w związku z planowaną sprzedażą akcji spółki przez Naftę Polską.
