"Przewidujemy, że w transzy indywidualnej dojdzie do nadsubskrypcji, jednak bierzemy pod uwagę fakt, iż nie będą to tego typu wielkości, jak w przypadku ofert kwietniowych" - powiedziało źródło zbliżone do oferty.
W transzy inwestorów indywidualnych kwietniowej oferty GTC redukcja zapisów wyniosła 78 proc., Techmex zredukował zapisy o 86,55 proc., a redukcja oferty Inter Cars wyniosła 79,12 proc.
Od 16 do 21 czerwca inwestorzy instytucjonalni mogą składać deklaracje zainteresowania nabyciem do 900 tys. akcji serii C i 300 tys. serii D Brokera. Przedział cenowy oferowanych 1,49 mln istniejących akcji serii C oraz 300 tys. akcji nowej emisji serii D wynosi 83-98 zł. 21 czerwca Broker FM poda cenę emisyjną akcji.
Oferujący, Dom Maklerski Millennium, wycenił całą spółkę na 347-421 mln złotych, tj. 96,50-117,00 zł za akcję. Z kolei BDM PKO BP wycenił akcję Brokera na 102,30-122,00 zł. Erste Securities natomiast na 104-112 zł
Kapitał pozyskany ze sprzedaży akcji serii C w wysokości ok. 100 mln zł spółka przeznaczy na wykupienie zespołu budynków w Alwerni pod Krakowem, w których miały się mieścić studia telewizyjne RMF TV. Z kolei 50 mln zł ze sprzedaży akcji serii D spółka chce przeznaczyć na realizację planów inwestycyjnych, m.in. na uruchomienie skierowanego do młodzieży radia RMF MAXXX oraz na rozwój działającej już w Warszawie, Krakowie i Szczecinie sieci RMF Classic.
Broker FM, który powstał w 1997 roku, zajmuje się sprzedażą produktów oferowanych przez spółki należące do jego grupy, a w szczególności czasu reklamowego RMF FM oraz świadczeń reklamowych pozostałych spółek wchodzących w skład grupy: Art FM, Scena FM, Opera FM i notowana na warszawskiej giełdzie Interia.pl. Art FM zajmuje się tworzeniem strategii kampanii reklamowych, promocji sprzedaży oraz kampanii marketingu bezpośredniego, a Scena FM obsługą imprez plenerowych i organizacją koncertów gwiazd muzyki.
Głównym akcjonariuszem Brokera jest Stanisław Tyczyński, posiadający 74 proc. akcji i 65,7 proc. głosów na WZA spółki.
Szczegóły emisji serii C i serii D
Wszystko, czego chcielibyście dowiedzieć się o rynku pierwotnym, znajdziecie tutaj
