"Miło mi poinformować o naszych planach wprowadzenia akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Oferta stanowić będzie okazję zarówno dla krajowych, jak i zagranicznych inwestorów do zainwestowania w CANAL+ Polska" - poinformowała w komunikacie prezes Edyta Sadowska."Spodziewamy się, że wraz z dalszym rozwojem polskiej gospodarki i rosnącym popytem na usługi rozrywkowe wśród gospodarstw domowych rosnąć będzie również zapotrzebowanie na usługi płatnej telewizji z segmentu premium" - dodała
W komunikacie poinformowano m.in:
- Oferta obejmie wyłącznie istniejące akcje zwykłe CANAL+ Polska S.A. będące w posiadaniu dwóch akcjonariuszy, tj. TVN Media sp. z o.o. (dalej: "TVN Media"), której ostatecznym właścicielem i podmiotem dominującym jest spółka Discovery, Inc., oraz spółki Liberty Global Ventures Holding B.V., (“Liberty Global") której ostatecznym właścicielem i podmiotem dominującym jest spółka Liberty Global PLC (dalej łącznie zwani: "Akcjonariuszami Sprzedającymi").
- TVN Media i Liberty Global zamierzają spieniężyć swoje dotychczasowe pakiety akcji i umożliwić Spółce pozyskanie nowych długoterminowych inwestorów zarówno z Polski, jak i z innych krajów.
- Groupe CANAL+ posiada obecnie ok. 51 proc., TVN Media ok. 32 proc., a Liberty Global ok. 17 proc. kapitału zakładowego Spółki.
- Groupe Canal+ SA (podmiot wchodzący w skład Grupy Kapitałowej Vivendi SE) nie planuje sprzedaży akcji w ramach Oferty. Spółka oczekuje, że Groupe Canal+ będzie nadal sprawować bezpośrednią kontrolę nad Spółką, a tym samym, że Vivendi SE pozostanie ostatecznym podmiotem dominującym oraz ostatecznym akcjonariuszem sprawującym kontrolę nad Spółką.
- Planowana transakcja będzie się składać z oferty publicznej skierowanej do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce, jak również z oferty na rzecz kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych (QIBs) w Stanach Zjednoczonych realizowanej na podstawie amerykańskiej Reguły 144A oraz oferty skierowanej do wybranych inwestorów instytucjonalnych spoza Stanów Zjednoczonych i Rzeczypospolitej Polskiej, spełniających wymogi amerykańskiej Regulacji S.
- CANAL+ Polska zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie swoich akcji do obrotu na rynku podstawowym GPW w Warszawie.
- Zakłada się, że liczba akcji Spółki w wolnym obrocie po przeprowadzeniu Oferty będzie zgodna z wymogami prawnymi dotyczącymi wprowadzenia akcji do obrotu i wystarczająca, by zapewnić odpowiednią płynność obrotu.
- Wszystkie środki pozyskane ze zbycia akcji stanowiących przedmiot Oferty trafią do Akcjonariuszy Sprzedających.
-Zakłada się, że po przeprowadzeniu Oferty Spółkę, Groupe CANAL+ i Akcjonariuszy Sprzedających obowiązywać będzie umowa ograniczająca możliwość zbywania papierów wartościowych (tzw. umowa lock-up) w odniesieniu do posiadanych przez nich akcji.
- Jednym z warunków przeprowadzenia Oferty jest uzyskanie wszystkich stosownych zgód ze strony Komisji Nadzoru Finansowego.
- Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) wydał zezwolenie umożliwiające przeprowadzenie Oferty Publicznej Spółki.
- Rolę Globalnych Współkoordynatorów i Współzarządzających Księgą Popytu będą pełnić BofA Securities i J.P. Morgan Securities plc, a rolę Współprowadzącego Księgę Popytu i Firmy Inwestycyjnej - Santander Biuro Maklerskie - Santander Bank Polska S.A.
