Capital Partners rusza z szybką ofertą

Tylko dwa tygodnie zajęło Komisji Papierów Wartościowych i Giełd zatwierdzenie prospektu emisyjnego Capital Partners. Dokument trafił do Komisji 15 lutego, korzystną decyzję wydano 2 marca.

Krótkie terminy

Fundusz chce sprzedać inwestorom 9,2 mln akcji serii C po cenie emisyjnej 1 zł. W piątek za papiery Capital Partners płacono 24,5 zł. Obecnie kapitał spółki dzieli się na 2,3 mln walorów. Oferta skierowana jest do dotychczasowych udziałowców w ramach prawa poboru (ustalonego 27 lutego). Jedno prawo poboru uprawnia do kupna czterech nowych akcji.

- Zależy nam na czasie, dlatego przeprowadzimy publiczną ofertę najszybciej jak to możliwe - mówi Paweł Bala, prezes Capital Partners. Już od poniedziałku, 6 marca, do obrotu giełdowego trafią prawa poboru do akcji nowej emisji. Będzie można nimi handlować do wtorku, 14 marca. Dzięki temu inwestorzy, którzy nie są zainteresowani objęciem nowych papierów, a nabyli prawa poboru, będą mogli sprzedać je graczom, którzy chcą wziąć udział w ofercie.

Zapisy na akcje Capital Partners będą przyjmowane od 13 do 17 marca. Dyspozycje o wykonaniu prawa poboru i zakupie walorów inwestor będzie składał w domu maklerskim, gdzie ma rachunek inwestycyjny. Wyniki subskrypcji będą znane 24 marca, a 29 marca nastąpi przydział akcji. Potem Capital Partners zawnioskuje o dopuszczenie praw do akcji nowej emisji do obrotu giełdowego. - Chcemy, żeby kilka dni po zamknięciu oferty inwestorzy mogli handlować prawami do akcji na parkiecie - mówi prezes Bala. Debiut PDA może nastąpić już na początku kwietnia.

Gazowe inwestycje

Wartość akcji, które sprzedaje Capital Partners, nie jest duża. Wynosi tylko 9 mln zł, jednak w pełni wystarczy na zaspokojenie potrzeb inwestycyjnych. - Połowę środków chcemy przeznaczyć na wsparcie naszej spółki portfelowej CP Energia, która działa w sektorze gazowym - wskazuje Paweł Bala. Zastrzyk kapitału pozwoli tej firmie na rozbudowę sieci gazociągowej w Wielkopolsce oraz kolejne instalacje do przerobu gazu ziemnego w postaci płynnej (LNG) na gazową.

Pozostałe pieniądze firma wyda na nowe projekty inwestycyjne. Szczegółów nie ujawniono. "Do czasu zawarcia wiążących umów inwestycyjnych (...) nie jest możliwe bardziej precyzyjne opisanie celów inwestycji" - napisała spółka w prospekcie. Sygnalizuje jednak, że pierwsze transakcje mogą być zawarte w II kwartale, a ich łączna wartość może przekroczyć kwotę pozyskaną z emisji akcji serii C.

Dariusz Wolak