CEDC planuje gwarantowaną ofertę
CEDC planuje przeprowadzić gwarantowaną ofertę publiczną około 8,2 mln akcji. Spółka chce pozyskać z oferty 129 - 149 mln USD, które wyda m.in. na przejęcie reszty akcji w spółce Parliament - podało CEDC w prospekcie emisyjnym.
CEDC zamierza wyemitować 5,5 mln akcji, a jeden z akcjonariuszy spółki zamierza sprzedać 2,7 mln już istniejących akcji. Dodatkowo CEDC zamierza udzielić subemitentom ważnej przez okres 25 dni opcji zakupu do 820 tys. dodatkowych akcji.
"Szacujemy, że wpływy netto ze sprzedaży naszych akcji wyniosą około 129 mln USD" - napisała spółka w prospekcie, dodając, że jeśli inwestorzy w całości zrealizują opcję zakupu akcji, wpływy netto wyniosą około 149 mln USD.
Około 70 mln USD z pozyskanej kwoty spółka zamierza przeznaczyć na zakup pozostałego pakietu w rosyjskiej spółce Parliament. CEDC podało, że obecnie negocjuje ostateczne warunki tej transakcji.
Do 23 mln USD spółka może wydać na odroczone płatności związane z ostatnimi akwizycjami w Rosji. Pozostałe środki CEDC może przeznaczyć na inne cele, np. redukcję zadłużenia, akwizycje czy inne inwestycje.(
