Cena akcji w ofercie AviaAM Leasing ustalona na 8 zł

Inwestorom zostało wstępnie przydzielonych 13.857.790 akcji nowej emisji oraz 160.964 akcje sprzedawane. Spółka oferowała 13.857.790 akcji nowej emisji, a akcjonariusz sprzedający do 323.926 akcji.

Spodziewana wartość całkowita oferty publicznej wyniesie 112,2 mln zł, pod warunkiem, że zapisy na wszystkie wstępnie przydzielone akcje zostaną złożone po cenie ostatecznej. AviaAM Leasing informowało wcześniej, że celem oferty jest pozyskanie kapitału na rozwój grupy.

Spółka chce umocnić swoją pozycję w obszarze leasingu samolotów (na ten cel przeznaczy ok. 65 proc. wpływów z emisji), obrotu samolotami (ok. 25 proc. wpływów) i leasingu silników i zarządzanie (ok. 10 proc. wpływów).

Spółka podała, że po zakończeniu oferty nowi akcjonariusze będą kontrolować 32,37 proc. kapitału zakładowego. Dotychczasowych akcjonariuszy (poza Gediminasem Ziemelisem) obowiązywać będzie roczny zakaz sprzedaży akcji liczony od dnia debiutu. Zapisy na akcje od inwestorów instytucjonalnych będą przyjmowane od 14 do 18 czerwca. Określenie i ogłoszenie ostatecznej liczby akcji oferowanych oraz przydział akcji inwestorom indywidualnym i instytucjonalnym są planowane na 18 czerwca.

Debiut na GPW ma nastąpić około 28 czerwca. AviaAM Leasing prognozuje, że przychody grupy w tym roku spadną do 57 mln zł z 60,2 mln zł w 2012 roku, EBITDA wzrośnie do 38,3 mln zł z 36,4 mln zł, a zysk netto utrzyma się na poziomie 19,6 mln zł.

AviaAM Leasing jest międzynarodową zintegrowaną grupą zajmującą się leasingiem, obrotem i zarządzaniem używanymi samolotami komercyjnymi. Spółka świadczy ponadto usługi konsultingowe dla innych podmiotów, w tym doradztwo i zarządzanie flotą oraz wsparcie transakcyjne. W portfelu grupy znajduje się obecnie 20 maszyn. Większość z nich jest wyleasingowana pięciu liniom lotniczym z Rosji, Tadżykistanu, Kazachstanu, Litwy oraz Włoch.

Biznes INTERIA.PL na Twitterze. Dołącz do nas i czytaj informacje gospodarcze