Cena emisyjna akcji PCC Exol ustalona na 1,29 zł

Z tego 1.891.250 akcji jest oferowanych inwestorom indywidualnym, którzy składali zapisy w dniach 2-6 lipca 2012 roku, a pozostałe akcje zostaną zaoferowane inwestorom instytucjonalnym.

W dniach 10-13 lipca 2012 roku będą przyjmowane zapisy od inwestorów instytucjonalnych, a przydział akcji oferowanych nastąpi w dniu 16 lipca 2012 roku.

Pozyskane z oferty publicznej środki w wysokości 35 mln zł spółka chce przeznaczyć, na budowę instalacji do postaciowania niejonowych środków powierzchniowo czynnych.

"Budowa instalacji do postaciowania niejonowych środków powierzchniowo czynnych - wieży kriogenicznej do perełkowania o maksymalnej zdolności produkcyjnej 10 tys. t/rok wraz z konieczną bazą magazynową. Uruchomienie tej instalacji pozwoli na zwiększenie sprzedaży wysokomarżowych masowych niejonowych środków powierzchniowo czynnych - polietylenoglikoli w postaci granulatu łatwego do wykorzystania przez odbiorców" - napisano.

"Projekt tej instalacji zakłada również w przyszłości budowę stanowisk do konfekcjonowania produktów, zwiększając zróżnicowanie sprzedaży pod względem rodzaju i pojemności opakowań. Nie są to jednak zadania, które będą finansowane ze środków pozyskanych z oferty. (...) Emitent zamierza rozpocząć inwestycję w 2012 r., a jej realizacja może potrwać ok. 1,5-2,5 roku. (...) Całkowite przewidywane nakłady związane z realizacją niniejszego celu wyniosą ok. 35 mln zł" - dodano.

Drugim celem emisyjnym spółki jest modernizacja, za 5 mln zł, ciągu produkcyjnego do wytwarzania amfoterycznych środków powierzchniowo czynnych.

"Modernizacja ciągu produkcyjnego do wytwarzania amfoterycznych środków powierzchniowo czynnych - betain, będących składnikiem środków czystości personal care o wyższej jakości. Projekt ten planowany jest w Brzegu Dolnym. Maksymalna planowana zdolność produkcyjna to ok. 5 tys. t/r. Ze względu na przeznaczenie tych surfaktantów do wyrobów z wyższej półki są to produkty wysokomarżowe" - napisano.

"Emitent zamierza rozpocząć inwestycję w 2012 r., a jej realizacja może potrwać 1,5-2,5 roku. (...) Całkowite przewidywane nakłady związane z realizacją niniejszego celu wyniosą ok. 5 mln zł" - dodano.

W przypadku niższych od oczekiwanych wpływów z emisji akcji, spółka nie wyklucza pozyskania innych typów finansowania.

"Gdyby uzyskane wpływy z emisji akcji serii D były niższe od oczekiwanych, w celu realizacji wyżej wymienionych projektów spółka będzie dodatkowo korzystała z finansowania z wykorzystaniem m.in. środków własnych oraz finansowania dłużnego, takiego jak kredyty bankowe, pożyczki, obligacje korporacyjne, leasing itp." - napisano.

Polityka dywidendowa spółki zakłada rekomendowanie przez zarząd dywidendy w wysokości co najmniej 50 proc. zysku netto wypracowanego przez spółkę w danym roku obrotowym.

"Zamiarem zarządu jest rekomendowanie w przyszłości Walnemu Zgromadzeniu podejmowania uchwał w sprawie wypłaty dywidendy, przy uwzględnieniu czynników wskazanych poniżej, w kwocie na poziomie co najmniej 50 proc. zysku netto spółki za dany rok obrotowy" - podano w prospekcie.

W 2011 roku PCC Exol wypracowała 222,36 mln zł przychodów ze sprzedaży, 5,83 mln zł zysku EBIT oraz 1,32 mln zł zysku netto.

Przedmiotem działalności PCC Exol jest produkcja i sprzedaż środków powierzchniowo czynnych (surfaktantów). Siedziba firmy mieści się Brzegu Dolnym (woj. dolnośląskie, okolice Wrocławia). Instalacje produkcyjne znajdują się w Brzegu Dolnym (Etoksylacja I oraz Siarczanowane I i II) i w Płocku (Etoksylacja II).

Opr. MZB