Cena emisyjna Puław 54 zł
Cena emisyjna nowych akcji ZA Puławy została ustalona na maksymalnym poziomie przedziału cenowego i wynosi 54 zł. Wobec dużego zainteresowania ofertą transza inwestorów indywidualnych powiększona została o 222 tys. akcji.
Decyzja o ustaleniu ceny emisyjnej na maksymalnym poziomie (43-54 zł) została podjęta na podstawie rekomendacji oferującego - CA IB Securities, oraz wyników procesu budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
- Oferta Zakładów Azotowych Puławy wzbudziła bardzo duże zainteresowanie wśród inwestorów, zarówno indywidualnych jak i instytucjonalnych. Podczas roadshow udało nam się przekonać inwestorów do naszej strategii rozwoju. Docenili oni także nasz zrównoważony portfel produktów, silną pozycję rynkową na świecie i bardzo dobre wyniki finansowe. Jestem przekonany, że spółka ma duży potencjał rozwoju, który przełoży się na wycenę rynkową akcji - komentuje ustaloną cenę emisyjną Zygmunt Kwiatkowski, prezes spółki.
W środę i czwartek inwestorzy instytucjonalni będą składać zapisy na akcje, oparte na złożonych wcześniej deklaracjach. Zamknięcie oferty publicznej zaplanowane jest na 14 października. Spółka zamierza zadebiutować na GPW jeszcze w październiku.
Oferta publiczna Zakładów Azotowych Puławy składa się z 5 515 tys. nowych akcji serii B. Wobec bardzo dużego zainteresowania ze strony inwestorów indywidualnych Walne Zgromadzenie Spółki podjęło decyzję o przesunięciu 222 tys. akcji z transzy inwestorów instytucjonalnych do transzy inwestorów indywidualnych. Ze wstępnych informacji z biur maklerskich wynika, że stopa redukcji w transzy inwestorów indywidualnych, z uwzględnieniem ww. przesunięcia, przekroczy 95 proc. Redukcja popytu w transzy inwestorów instytucjonalnych również jest spodziewana na wysokim poziomie. Dokładne informacje o poziomach redukcji w obu transzach zostaną przekazane po zakończeniu subskrypcji.
Ostatecznie oferta została podzielona na:
- Transzę inwestorów indywidualnych: 1 876 500 akcji, czyli ponad 34% akcji oferowanych
- Transzę inwestorów instytucjonalnych: 3 638 500 akcji, czyli niemal 66% akcji oferowanych
Po ofercie publicznej w rękach nowych inwestorów znaleźć się może niemal 29% kapitału zakładowego Spółki. Największym akcjonariuszem ZA Puławy pozostanie dzisiejszy jedyny właściciel - Skarb Państwa.
Środki pozyskane z publicznej subskrypcji nowych akcji przeznaczone zostaną w całości na finansowanie programu rozwoju Spółki (m.in. zwiększenie mocy produkcyjnych, wprowadzenie nowych produktów, inwestycje proekologiczne). Wartość inwestycji, które ZA Puławy zamierzają przeprowadzić w ciągu najbliższych 3 lat wynosi ok. 700 mln zł. Spółka planuje sfinansować je ze środków pozyskanych z publicznej subskrypcji akcji oraz z generowanej przez siebie gotówki.
