"Ustalono również, że oferta publiczna obejmie 24.750.000 akcji sprzedawanych (w tym 2.250.000 akcji w ramach opcji dodatkowego przydziału), czyli 49,5 proc. istniejących akcji. Oznacza to, że wartość oferty publicznej Libetu wyniesie 115,1 mln zł" - napisano w komunikacie.
Inwestorzy instytucjonalni będą mogli składać zapisy na akcje w dniach 18-19 kwietnia. Przydział akcji nastąpi 20 kwietnia.
Debiut na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych planowany jest na przełomie kwietnia i maja.
Libet jest producentem kostki brukowej. Obecnie firma prowadzi produkcję w 14 zakładach na 24 liniach produkcyjnych. Z informacji spółki wynika, że posiada ona 21-proc. udział w rynku kostki brukowej i 30-proc. udział w segmencie premium.
W 2010 roku Libet osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości 232,7 mln zł oraz zysk netto na poziomie 24,1 mln zł (wynik skorygowany o wydarzenia jednorazowe). W 2009 r. spółka wypracowała 15,9 mln zł zysku netto przy przychodach wynoszących 232,7 mln zł.
W prospekcie emisyjnym spółka zapowiada rekomendowanie przez zarząd wypłaty minimum połowy zysku w formie dywidendy.
Oferującym akcje jest Ipopema Securities.
