Cena sprzedaży akcji w ofercie Livechat Software ustalona na 18,5 zł

Ostateczną liczbę akcji oferowanych inwestorom indywidualnym ustalono na 226.625 szt., a liczbę akcji oferowanych inwestorom instytucjonalnym na 3.010.875 szt.

Cena maksymalna sprzedaży akcji Livechat Software na potrzeby składania zapisów przez inwestorów indywidualnych była ustalona na 23,5 zł.

Oferta spółki Livechat Software obejmuje 3.237.500 akcji, które zamierzają sprzedać akcjonariusze spółki. Akcje oferowane stanowią 12,57 proc. kapitału zakładowego spółki i uprawniają do takiej samej liczby głosów.

Spółka założyła w prospekcie, że pierwszy dzień notowań akcji na GPW nastąpi nie później niż 10 kwietnia 2014 r.

Livechat Software prognozuje, że w roku obrotowym trwającym od kwietnia 2013 do marca 2014 osiągnie zysk netto na poziomie 9,8 mln zł. W kolejnym roku obrotowym (kwiecień 2014 - marzec 2015) zysk netto ma wynieść 14,9 mln zł.

Spółka szacuje, że wynik EBITDA w obecnym roku obrotowym wyniesie 12,6 mln zł, a w roku obrotowym 2014 r. sięgnie 18,9 mln zł. Przychody mają wynieść 17,9 mln zł w roku obrotowym kończącym się w marcu 2014 r. i 25,3 mln zł w kolejnym roku.

Po trzech kwartałach roku obrotowego 2013 spółka wypracowała 12,4 mln zł przychodów, 8,8 mln zł EBITDA oraz 6,8 mln zł zysku netto.

W roku obrotowym 2012 zysk netto Livechat Software wyniósł 5,7 mln zł, zysk EBITDA 7,3 mln zł, a przychody 11,2 mln zł.