Ciech chce wyemitować obligacje i euroobligacje
Ciech zamknął księgę popytu na emisję obligacji o wielkości 320 mln zł i zakończył proces oferowania obligacji zagranicznych o wielkości 245 mln euro - poinformowała spółka w czwartkowym komunikacie.
Emisja obligacji denominowanych w polskich złotych obejmuje serię 01 zawierającą opcję pozwalającą Ciechowi na dokonanie przedterminowego wykupu obligacji tej serii przed ich terminem zapadalności, po 18 lub 42 miesiącach od daty emisji oraz serię 02 nie zawierającej opcji przedterminowego wykupu przez Ciech, z terminem zapadalności w grudniu 2017 r.
Oprocentowanie tych obligacji jest zmienne obliczone na podstawie stawki WIBOR 6M powiększoną o marżę nie wyższą niż 500 punktów bazowych.
Oprocentowanie obligacji denominowanych w euro jest stałe i wynosi 950 punktów bazowych. Termin zapadalności euroobligacji to 2019 rok.
"Dojście do skutku emisji Obligacji Zagranicznych jest uzależnione od spełnienia warunków wynikających z Umowy Nabycia zawartej 21 listopada 2012 r. pomiędzy Emitentem Obligacji Zagranicznych, Ciech SA, Credit Suisse Securities (Europe) Limited oraz Barclays Bank PLC oraz od rozliczenia Obligacji Zagranicznych." - napisano w komunikacie.
