CU TFI: Rok 2002 rokiem obligacji

Od przedstawienia oferty przez CU TFI 6 maja br. klienci wpłacili już blisko 10 milionów zł, z czego około 70 proc. środków do funduszu CU Obligacji i po 15 proc. do funduszy: CU Depozyt Plus i CU Polskich Akcji. Pod względem wyników inwestycyjnych fundusze CU TFI plasują się w ścisłej czołówce funduszy o podobnym profilu. Od 6 maja do końca sierpnia wszystkie fundusze zajęły czołowe miejsca pod względem stóp zwrotu w swoich kategoriach: trzy fundusze uplasowały się na pierwszym miejscu, a jeden na drugim. Podobnie w sierpniu - trzy fundusze CU TFI zajęły pierwsze miejsca, a jeden czwarte.

Zdaniem zarządzających funduszami CU TFI rok 2002 będzie rokiem obligacji, które dzięki kolejnym obniżkom stóp procentowych przyniosą bardzo wysokie stopy zwrotu, sięgające 20 proc. w stosunku rocznym. Tendencję tę wykorzystuje fundusz CU Obligacji, w którym znacznie zwiększyliśmy udział długoterminowych obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu - powiedział Marek Przybylski, prezes Commercial Union TFI.

Dobre wyniki funduszu CU Polskich Akcji wynikają z odpowiedniego doboru spółek

i aktywnych zmianach poziomu zaangażowania w akcje w związku z oczekiwanymi trendami rynkowymi. W sierpniu, bardzo dobrym dla rynku akcji, blisko 100 proc. środków funduszu CU Polskich Akcji było zaangażowane w papiery właścicielskie, podczas gdy w słabym lipcu zaangażowanie to było znacznie ograniczone - powiedział Marek Przybylski.

CU TFI jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się TFI na rynku. Początkowo uprawnienia do sprzedaży otrzymało około 500 specjalnie przeszkolonych agentów ubezpieczeniowych z sieci dystrybucji Grupy CU. W ciągu najbliższych dwóch tygodni grupa ta powiększy się o kolejnych 500 odpowiednio przygotowanych agentów. W maju, gdy przedstawiliśmy ofertę, tygodniowo pozyskiwaliśmy kilka tysięcy złotych aktywów. Ostatnio co tydzień klienci powierzają nam prawie milion złotych. Bardzo dobre wyniki funduszy w dużym stopniu pomagają nam w pozyskiwaniu kolejnych klientów - powiedział prezes Przybylski.

Commercial Union Polska - Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA jest częścią Grupy Commercial Union Polska. Od maja 2002 CU TFI oferuje trzy fundusze dla klientów indywidualnych: CU Depozyt Plus (fundusz rynku pieniężnego), CU Obligacji i CU Polskich Akcji oraz jeden fundusz (CU Stabilnego Inwestowania PPE) przeznaczony dla klientów instytucjonalnych zainteresowanych tworzeniem pracowniczych programów emerytalnych. Podstawą oferty CU TFI są dwa programy systematycznego inwestowania: Indywidualny Program Inwestycyjny Commercial Union oraz Indywidualny Program Inwestycyjny dla Twojego Dziecka "Pierwszy krok". Pomagają one klientom w podejmowaniu racjonalnych decyzji uwzględniających cel i horyzont inwestycyjny, skłonność do ponoszenia ryzyka,

a także wskazują optymalny sposób zarządzania nadwyżkami finansowymi.