Cyfrowy Polsat pożyczy gigantyczną kwotę
Walne Cyfrowego Polsatu przyjęło uchwałę o emisji dziesięciu niezabezpieczonych oprocentowanych obligacji imiennych serii A, o wartości nominalnej 35 mln euro każda, czyli łącznej wartości nominalnej 350 mln euro - poinformowała spółka w treści uchwał podjętych przez WZA.
"Środki z emisji obligacji przeznaczone zostaną na spłatę zadłużenia spółki z tytułu kredytu pomostowego udzielonego przez konsorcjum banków polskich i zagranicznych na podstawie umowy kredytowej z dnia 31 marca 2011 r. w celu częściowego sfinansowania nabycia wszystkich akcji spółki Telewizja Polsat" - poinformowano w komunikacie.
Cyfrowy Polsat podpisał umowę kupna 100 proc. akcji Telewizji Polsat za 3,75 mld zł. W celu zapewnienia finansowania tej transakcji platforma cyfrowa podpisała w połowie grudnia 2010 roku porozumienie z konsorcjum banków polskich i zagranicznych, zgodnie z którym zobowiązały się one udzielić kredytu długoterminowego w wysokości do 1,4 mld zł, kredytu pomostowego o takiej samej wartości oraz 200 mln zł kredytu odnawialnego.
Cyfrowy Polsat informował wcześniej, że postanowił refinansować 1,4 mld zł kredytu pomostowego emisją obligacji, a jego spółka zależna, Cyfrowy Polsat Finance AB z siedzibą w Szwecji, przeprowadzi niepubliczną ofertę stałokuponowych niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych, o łącznej wartości nominalnej 350 mln euro, które będą oprocentowane na poziomie 7,125 proc. rocznie.
Wykup obligacji nastąpi nie później niż w dniu 30 czerwca 2018 r.
