Czeski Pegas na GPW

Pegas zadebiutuje na warszawskiej giełdzie być może jeszcze w tym roku, a jeśli nie, to na pewno w styczniu roku 2007" - powiedział Sobolewski.Spółka ta będzie wchodzić na GPW przez Luksemburg - dodał. Pegas Nonwovens, który produkuje włókniny wykorzystywane głównie w produkcji środków higieny osobistej, a także do produkcji filtrów i w rolnictwie, zamierza wyemitować nowe akcje.

W przesłanym później przez spółkę do komunikacie podano, że luksemburska spółka holdingowa Pegas Nonwovens SA, przedstawiła już wstępny prospekt organowi nadzorczemu w Luksemburgu, gdzie jest oficjalnie zarejestrowana.

"W ciągu najbliższych tygodni Pegas spodziewa się dopuszczenia akcji do obrotu na Giełdach Papierów Wartościowych w Pradze i Warszawie" - napisano.

Spółka ma zamiar przeprowadzić pierwszą ofertę publiczną w Czechach i w Polsce.

Globalnym koordynatorem i organizatorem księgi popytu IPO jest ING Bank London. ING Bank Praha jest agentem pierwszej oferty publicznej spółki dla Republiki Czeskiej, a ING Securities - na rynku polskim.

"Jeśli wszelkie działania niezbędne w celu dopuszczenia na rynki kapitałowe zrealizowane zostaną zgodnie z zakładanym harmonogramem, wówczas obrót akcjami Pegasa mógłby rozpocząć się już pod koniec bieżącego roku lub na początku 2007 r." - napisano w komunikacie.

Oferta będzie się składać nie tylko z akcji nowej emisji, ale też z akcji będących w posiadaniu właściciela większościowego, brytyjskich prywatnych funduszy inwestycyjnych Pamplona.

Spółka powstała w 1990 roku, tylko z udziałem czeskiego kapitału. Obecnie jest kontrolowana przez prywatny fundusz inwestycyjny Pamplona Capital Partners I, LP, administrowany przez Pamplona Capital Management, LLP, z siedzibą w Londynie.

Pegas jest jednym z europejskich liderów wśród producentów włóknin przeznaczonych do produkcji artykułów higienicznych. W komunikacie podano, że pod koniec czerwca 2006 r. pod względem wielkości produkcji stał się na tym rynku drugim największym graczem z 11-proc. udziałem w rynku.

"Jesteśmy przekonani, że transakcja ta (wejście na rynki kapitałowe) umożliwi nam dalszy rozwój i wzrost, umacniając jednocześnie naszą pozycję lidera technologicznego w naszej nowoczesnej i szybko rozwijającej się branży" - powiedział Milo Bogdan, dyrektor generalny Pegas Nonwovens, cytowany w komunikacie. Spółka ma w Czechach dwa zakłady produkcyjne. Większość jej produkcji trafia do czołowych producentów pieluszek dziecięcych, artykułów higienicznych dla kobiet i wkładów dla osób cierpiących na inkontynencję. W 2005 roku Pegas zanotował zysk netto w wysokości 792 mln czeskich koron przy przychodach sięgających 3,3 mld czeskich korn.

Łukasz Pawłowski