Zarząd Giełdy zakwalifikował spółkę Broker FM do Segmentu Innowacyjnych Technologii - SITech. Do obrotu giełdowego na rynku podstawowym trafi 1 244 929 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1 zł każda.
Przypomnijmy, iż podczas czerwcowej oferty Broker FM oferował pierwotnie 300 tys. nowych akcji serii D i do 1 mln 490 tys. istniejących akcji serii C. Po przeprowadzeniu zapisów na akcje w transzy indywidualnej i book buildingu spółka zrezygnowała z przeprowadzania emisji akcji serii D i zmniejszyła liczbę oferowanych akcji serii C do 1 244 929, które sprzedała po 83 zł za sztukę, co dało w sumie ponad 103 mln zł. Jako powód odstąpienia od emisji akcji serii D zarząd spółki podał nie spełniający oczekiwań poziom cen deklarowanych w czasie tworzenia księgi popytu.
Zarówno w ocenie analityków, jak i przedstawicieli spółki, ofercie Brokera FM zaszkodziła przekazana w jej trakcie informacja o spotkaniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z RMF FM na temat jego finansów oraz krytyczny raport sporządzony przez firmę CRM Media Consulting.
Raportem, który podważał pozycję rynkową RMF i szanse realizacji strategii Brokera, zajęła się Komisja Papierów Wartościowych i Giełd.
Plany nadal aktualne
Członkowie zarządu Brokera zapewniają, że rezygnacja z emisji nowych akcji nie oznacza wycofania się z planów rozwoju grupy opisanych w prospekcie. W komunikacie, Marek Dworak, wiceprezes grupy Broker, uspokaja, że zarząd nie odstępuje ani od planów rozwoju nowych sieci radiowych ani nowych produktów dla reklamodawców. Jak wyjaśnia, strategia będzie finansowana ze środków własnych grupy albo z innych źródeł finansowych.
Andrzej Kasperek, analityk Banku Handlowego, nie kryje zadowolenia, że Grupa Broker wejdzie na giełdę, wprowadzając tam ciekawy biznes radiowy i zwiększając reprezentację sektora mediów. Oferujący akcje Dom Maklerski Millennium wycenił całą spółkę na 347-421 mln złotych, tj. 96,50-117,00 zł za akcję. Z kolei BDM PKO BP wycenił akcję Brokera na 102,30-122,00 zł.
Wszystko, czego chcielibyście dowiedzieć się o rynku pierwotnym, znajdziecie tutaj
