Spółka będzie pierwszym przedstawicielem tego sektora na polskiej giełdzie. Na rynek trafią akcje nowej emisji a także akcje istniejące, należące do głównych akcjonariuszy spółki. W wolnym obrocie ma się znaleźć ponad 25 proc. wszystkich akcji firmy.
Głównymi akcjonariuszami spółki są w tej chwili prezes Juliusz Windorbski, posiadający pośrednio (poprzez firmę Art Financial Services) ponad 67 proc. akcji oraz firma inwestycyjna Plio Limited, kontrolująca 30 proc. papierów Desy. Pozostałe niecałe 3 proc. akcji posiadają pracownicy i współpracownicy grupy. Juliusz Windorbski zamierza utrzymać kontrolny pakiet akcji po przeprowadzeniu oferty publicznej.
- Polski rynek obrotu dziełami sztuki od wielu lat dynamicznie rośnie - w całym 2020 obroty na rynku aukcyjnym wyniosły 380 mln zł i były o blisko 800 proc. wyższe niż przed dekadą. Po trzech kwartałach tego roku jest to już 330 mln zł, co stanowi wzrost o 82 proc. w porównaniu do trzech kwartałów ubiegłego, rekordowego roku - mówi Juliusz Windorbski, prezes Desy.
Podkreśla on, że rynek sztuki ma potencjał do dalszego rozwoju. Wydatki na sztukę w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosiły w 2020 roku w Europie Środkowo-Wschodniej poniżej 2 euro, podczas gdy w Niemczech jest to około 11 euro, we Francji około 60 euro, a w Wielkiej Brytanii około 173 euro. - W opinii ekspertów oczekiwana średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) rynku dzieł sztuk i antyków w Polsce w latach 2020-2024 to ok 24 proc. - informuje prezes.
Celem grupy jest uzyskanie przez Desa Unicum w perspektywie najbliższych lat pozycji jednego z pięciu największych domów aukcyjnych w Europie pod względem obrotów. Firma zamierza kontynuować wzrost organiczny i rozwijać działalność poza granicami Polski dzięki przejęciom podmiotów o profilu działalności zbliżonym do grupy. Desa planuje rozwój na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Zamierza kupować firmy zajmujące się handlem sztuką generujące 5-15 mln zł zysku EBITDA, które wykazują stały wzrost przychodów.
Głównymi obszarami działalności grupy jest prowadzenie przez spółkę Desa Unicum domu aukcyjnego, który pośredniczy w sprzedaży dzieł sztuki, antyków i przedmiotów kolekcjonerskich oraz krótko- i długoterminowe inwestowanie w dzieła sztuki oraz obiekty kolekcjonerskie prowadzone głównie przez spółkę Keil Art. Grupa dokonuje wyceny i konserwacji dzieł sztuki, a także pośredniczy w oprawie obrazów. Występuje też w roli doradcy w zakresie inwestycji w dzieła sztuki, a także zarządza kolekcjami.
Na koniec 2020 roku Desa Unicum była ósmym domem aukcyjnym w Europe i trzynastym na świecie. W minionym roku firma zorganizowała około 150 aukcji (stacjonarnych i online), podczas których wylicytowano obiekty o łącznej wartości blisko 200 mln zł. Na jednej z aukcji prowadzonych przez Desa Unicum (w październiku tego roku) padał rekord na najdrożej sprzedane dzieło sztuki w historii polskiego rynku aukcyjnego. Zespół rzeźb Magdaleny Abakanowicz "Tłum III", składający się z 50 figur, wylicytowano za ponad 13 mln zł.
Obecnie portfel Keil Art obejmuje ponad 10 tysięcy obiektów, których wartość rynkowa przekracza 200 mln zł.
Przychody grupy ze sprzedaży grupy wzrosły z 43,5 mln zł w 2018 r. do 72,4 mln zł w 2020 r. Wynik EBITDA w tym okresie wzrósł z 11,6 mln zł do 26,5 mln zł. Po trzech kwartałach tego roku przychody wyniosły prawie 49 mln zł (wzrost o 46,3 proc.), EBITDA 17,4 mln zł (wzrost o 87 proc.), a zysk netto 9,9 mln zł (wzrost o ponad 260 proc.).
morb
