Dom Development od 17 października
Zapisy w ofercie warszawskiego dewelopera Dom Development w transzy indywidualnej i instytucjonalnej potrwają od 17 do 19 października. Ze zbliżającej się emisji spółka chce pozyskać 220 mln zł.
"Ponieważ w chwili obecnej nie jest znana cena sprzedaży, cena emisyjna oraz liczba akcji sprzedawanych i emitowanych akcji serii F, nie można oszacować wielkości przychodów brutto z oferty. Planowane przez emitenta wpływy brutto z emisji wynoszą ok. 230.000.000 zł. Uwzględniając wstępne szacunki, koszty oferty osiągną poziom ok. 10.000.000 zł" - podano w prospekcie emisyjnym Dom Development.
Dom Development zaoferuje w publicznej ofercie do 3.273.000 akcji serii F oraz akcje serii A będące własnością Dom Development BV, których ostateczna liczba zostanie podana do wiadomości najpóźniej w pierwszym dniu przyjmowania zapisów na akcje serii F.
Firma zakłada, że udział akcji posiadanych przez nowych akcjonariuszy w łącznej liczbie akcji po ofercie będzie kształtował się na poziomie od 18 proc. do 23 proc.
Głównym celem oferty jest pozyskanie przez spółkę środków na zasilenie kapitału obrotowego.
"Środki z wpływów z oferty umożliwią emitentowi zwiększenie skali działalności, tzn. wdrożenie większej liczby jednocześnie realizowanych projektów deweloperskich. Bezpośrednio środki uzyskane w ramach oferty będą wykorzystane na zakup gruntów planowany przez emitenta w związku z przyszłymi projektami deweloperskimi" - podano w prospekcie.
Dom Development chce też spłacić kwotę główną niespłaconych pożyczek udzielonych przez Dom Development BV (wynoszącą 3.382.554 USD).
"Emitent szacuje wpływy netto z emisji na poziomie 220 mln zł" - podano w prospekcie.
