Energomontaż Południe w Grupie Kapitałowej Rafako

Zapowiadana transakcja sprzedaży Energomontażu do Rafako zrealizowana została w cenie równej 160.154.889,60 mln zł za 46.021.520 akcji, stanowiących 64,84% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Przejęcie Energomontażu przez Rafako jest równoznaczne z objęciem wiodącej roli Rafako w segmencie energetycznym w Grupie PBG W dniu 20 grudnia 2011 roku PBG podpisało umowę sprzedaży akcji Energomontażu Południe. Stroną kupującą jest spółka Rafako, należąca do Grupy Kapitałowej PBG. Transakcja wewnątrz grupy została zrealizowana zgodnie z wyznaczoną strategią oparcia działalności w obszarze energetyki na Rafako jako spółce wiodącej, odpowiedzialnej za konsolidację tego segmentu w Grupie PBG. Energomontaż Południe będzie wzmocnieniem i uzupełnieniem zakresu wykonawstwa dla usług oferowanych przez Rafako. Włączenie Energomontażu Południe do Grupy Kapitałowej Rafako pozwoli w sposób pełniejszy i bardziej konkurencyjny oferować i realizować zadania w formule Generalnego Wykonawstwa w zakresie projektowania, dostaw technologii, montażu urządzeń i konstrukcji stalowych oraz części instalacyjnej i budowlanej dla klientów z branży energetycznej. Kompetencje Energomontażu Południe w zakresie budownictwa energetycznego, o szerokim doświadczeniu montażu, modernizacji i naprawie urządzeń i instalacji dla elektrowni i elektrociepłowni zawodowych oraz przemysłowych, wzmocnią w znaczący sposób pozycję rynkową Grupy Rafako jako kompleksowego dostawcy urządzeń dla klientów w energetyce zawodowej i przemysłowej. To bardzo ważny krok w rozwoju Rafako i pozyskiwaniu nowych, kluczowych dla rozwoju grupy kompetencji. W świetle wygranego przetargu w Opolu oraz kolejnych dużych inwestycji w krajowej energetyce, w których uczestniczy Rafako, uzupełnienie naszej oferty o jedną z najlepszych w kraju spółek montażowych, daje nam pełną autonomię nie tylko w dostawie szeroko rozumianej wyspy kotłowej . Możemy samodzielnie zaprojektować blok energetyczny, wyprodukować kocioł, wyposażyć go w urządzenia środowiskowe i teraz, dzięki dokonanej transakcji, całość zmontować - powiedział Wiesław Mariusz Różacki, Prezes Rafako. Warunki umowy sprzedaży Cena transakcyjna za pakiet 64,84% akcji Energomontażu Południe została ustalona na poziomie 160.154.889,60 zł, co daje 3,48 zł za 1 akcję. W terminie dwóch miesięcy od dnia zawarcia umowy, Rafako przeprowadzi badanie due diligence spółki Energomontaż Południe, które zostanie zakończone sporządzeniem raportu. Raport z badania będzie podstawą do zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń do ceny transakcyjnej przez Rafako do PBG, w tym możliwość uzyskania rekompensaty w przypadkach określonych w umowie a związanych ze spadkiem wartości majątku Energomontażu Południe z przyczyn innych niż związanych z ogólnym otoczeniem finansowym, do kwoty nie przekraczającej jednak 20 mln zł. W umowie zawarto również mechanizm podwyższenia ceny, który może zostać uruchomiony w przypadku gdy Energomontaż Południe za rok obrotowy 2012 osiągnie zysk netto w kwocie równej co najmniej 20 mln zł oraz za rok obrotowy 2013 osiągnie zysk netto w kwocie równej co najmniej 35 mln zł oraz 2013. W takim przypadku Rafako zobowiązane będzie dokonać na rzecz PBG dopłaty do ceny transakcyjnej w kwocie 30 mln zł. W ramach zawartej umowy strony postanowiły o opcji odkupu pakietu 64,48% akcji Energomontażu przez PBG do dnia 31 grudnia 2012 roku. Transakcja sprzedaży Energomontażu Południe do Rafako była przez nas zapowiadana. Jest kolejnym krokiem w realizacji strategii energetycznej Grupy PBG opierającej się na konsolidacji całego segmentu wokół Rafako jako wiodącej spółki - komentuje Jerzy Wiśniewski, Prezes PBG. Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej Rafako Grupa Rafako oferuje pod klucz kompletne bloki energetyczne opalane paliwami kopalnymi lub odnawialnymi. Działając w formule EPC, Rafako oferuje również instalacje termicznego przekształcania odpadów komunalnych. W ramach kompleksowej oferty Grupa Rafako projektuje i dostarcza kompletne urządzenia i ich komponenty wchodzące w skład tzw. wyspy kotłowej obejmującej kocioł, instalacje paleniskowe jak również instalacje oczyszczania spalin, w tym instalacje odsiarczania spalin, instalacje redukcji tlenków azotu oraz urządzenia odpylające. Rafako założone w 1949 jest największym producentem kotłów w Europie i jednym z największych producentów instalacji ochrony środowiska. Dzięki posiadanym technologiom i doświadczeniu, zatrudniająca około 2000 osób firma jest w czołówce firm oferujących kompleksowe rozwiązania dla sektora energetycznego, w tym najnowocześniejsze bloki na nadkrytyczne parametry pary. Rynek budownictwa energetycznego w Polsce będzie jednym z największych motorów napędowych polskiego sektora budowlanego przez następne kilka lat W zależności od źródła, szacuje się, że inwestycje w sektor energetyczny w Polsce sięgną od 150 do 200 miliardów zł * w przeciągu następnych dziewięciu lat. Czterech czołowych graczy na rynku energii - PGE, Tauron, Energa i Enea - planują znaczne zwiększenie swoich nakładów inwestycyjnych w nadchodzących latach. Chcą się skupić nie tylko na wybudowaniu nowych tradycyjnych elektrowni, ale również tych napędzanych odnawialnymi źródłami energii. Inwestycje związane będą również z utrzymaniem i modernizacją obecnych jednostek. Aktualnie, konsorcja z udziałem PBG starają się o projekty o wartości ponad 43 miliardów zł. Przy spodziewanej w najbliższych latach dużej koncentracji prac w zakresie projektów energetycznych, posiadanie własnego potencjału montażowego - Energomontażu Południe - da nam istotną przewagę konkurencyjną - dodaje Wiesław Mariusz Różacki, prezes Rafako.

^{* źródło: Raport "Budownictwo energetyczne w Polsce 2011 - Prognozy rozwoju i planowane inwestycje", PMR Publications, Ministerstwo Gospodarki, Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, Urząd Regulacji Energetyki.}

- - - - -

Grupa PBG świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do wydobycia gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw oraz generalne wykonawstwo inwestycji z zakresu budownictwa energetycznego, infrastrukturalnego, przemysłowego, drogowego i mieszkaniowego.

Sprawdź bieżące notowania EPD i Rafako na stronach BIZNES INTERIA.PL

Opr. KM