W grudniu ubiegłego roku EPP ogłosiła przejęcie 12 centrów i parków handlowych ("Portfolio M1") od Chariot Top Group B.V., konsorcjum, w którym 25 proc. udziałów ma Redefine Properties. Wartość transakcji to 692 mln euro. Przejęcie zostało podzielone na trzy transze, z których pierwsza została właśnie sfinalizowana, a dwie pozostałe w ciągu najbliższych trzech lat.
Wszystkie obiekty usytuowane są w atrakcyjnych lokalizacjach (łączna powierzchnia działek to ponad 195 hektarów) tuż przy drogach szybkiego ruchu. Centra pozyskane przez EPP są jednopiętrowe, w pełni wynajęte. Wśród najemców parków M1 są popularne hipermarkety Auchan, a także liczne lokalne i międzynarodowe marki, takie jak np. MediaMarkt, OBI, TK Maxx, H&M i C&A. Współczynnik średniego czynszu do obrotu wynosi poniżej 9 proc.. Całe portfolio objęte jest umową typu master lease zawartą z Metro AG, która wygasa w kwietniu 2024 r.
Po sfinalizowaniu całej transakcji spółka stanie się właścicielem ośmiu regionalnych centrów handlowych M1 o powierzchni najmu brutto od 30 000 m kw. do 55 000 m kw. odwiedzanych rocznie przez ponad 40 mln klientów oraz czterech parków handlowych o powierzchni najmu brutto od 20 000 m kw. do 35 000 m kw.
Transza pierwsza została w 62 proc. sfinansowana za pomocą kredytu i kapitału własnego EPP pochodzącego z ogłoszonej wcześniej sprzedaży nieruchomości biurowych. Ponadto, fundusze inwestycyjne zarządzane przez Oaktree i LVS II Luxembourg II S.a r.l subskrybowały wyemitowane przez EPP akcje o wartości 112,5 mln euro (1,27 euro za akcję).
- Mamy dzisiaj przyjemność ogłosić zamknięcie pierwszej transzy przejęcia portfela M1. Transakcja ta przybliża nas do naszego celu, którym jest pozostanie jednym z wiodących właścicieli obiektów handlowych w Polsce. Pomoże nam również zapewnić dodatkowe korzyści i większy wybór dla najemców oraz wzmocni nasze relacje z partnerami finansowymi - powiedział Hadley Dean, prezes EPP.
- Portfolio M1 oferuje szerokie możliwości rozwoju, dzięki czemu jego przejęcie doskonale wpisuje się w naszą strategię. Pomoże nam to w przyszłości nie tylko zwiększyć dochód operacyjny netto, ale również konkurencyjność poszczególnych obiektów. Po zamknięciu całej transakcji w połowie 2020 roku portfolio EPP będzie się składać z co najmniej 27 centrów handlowych o całkowitej powierzchni wynoszącej co najmniej milion metrów kwadratowych - dodał Hadley Dean.
- - - - -
EPP (Echo Polska Properties) to holenderska spółka działająca według formuły REIT i inwestująca w sektorze nieruchomości, zwłaszcza nieruchomości biurowych, handlowych i przemysłowych na terenie całej Polski. Zdywersyfikowany portfel aktywów obejmuje sześć projektów biurowych, 14 projektów handlowych i dwie działki budowlane o łącznej powierzchni ponad 660 tys. m.kw. Budynki zlokalizowane są w 17 największych miastach Polski o silnej gospodarce i wysokiej sile nabywczej, a także atrakcyjnych dla międzynarodowych inwestorów. Celem EPP jest stworzenie w Polsce największej, generującej przychody, platformy rentownych aktywów handlowych i biurowych przynoszących wysokie stopy zwrotu swoim akcjonariuszom.
Opr. KM
