Fabryka Konstrukcji Drewnianych rozpoczyna publiczną emisję obligacji

FKD oferuje obligacje 2-letnie serii K o wartości nominalnej 1000 zł każda z oprocentowaniem stałym wynoszącym 8,2 proc,, wypłacanym kwartalnie. Obligacje są zabezpieczone hipoteką, cesją z kontraktów oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji. Inwestorzy indywidualni oraz instytucjonalnie mogą składać zapisy od 25 maja do 06 czerwca 2017 r. w Polskim Domu Maklerskim S.A. oraz w Millennium Domu Maklerskim S.A. Po przydziale planowane jest wprowadzenie obligacji na Catalyst.

"Nasza spółka bardzo szybko się rozwija. Dzięki temu, że zawarliśmy kontrakt z GDDKiA oraz Zarządem Dróg Wojewódzkich na budowę 60 nowych magazynów soli, nasz portfel zamówień na ten rok jest już wypełniony w 100 proc,, oraz w 30 proc, na kolejny. Aby je zrealizować potrzebujemy dużego zapasu gotówki, który planujemy uzyskać dzięki emisji obligacji." - komentuje Waldemar Zieliński, Prezes Zarządu Fabryki Konstrukcji Drewnianych S.A.

Środki pozyskane w ramach emisji mają zostać przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności emitenta. Fabryka Konstrukcji Drewnianych podpisała kontrakt z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich na budowę magazynów soli w związku z rozbudową sieci autostrad oraz dróg ekspresowych na terenie całego kraju. Do tej pory FKD wybudowała 200 magazynów soli, a w przeciągu najbliższych 3 lat ma zostać postawionych 60 nowych magazynów. Na ten moment spółka jest jedynym podmiotem prowadzącym tego typu działalność na terenie Polski.

W 2016 roku FKD dokonała akwizycji Grupy DOME - swojego jedynego konkurenta w tym segmencie.

Spółka w bieżącym roku dokonała dwóch emisji akcji w ramach subskrypcji prywatnych. Dzięki emisjom FKD udało się zwiększyć wartość kapitału własnego o 4,57 mln zł. Środki pozyskane z emisji mają zostać przeznaczone na przyspieszenie rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności magazynów soli.

- W emisjach brały udział 2 instytucje finansowe. Bardzo nas cieszy to, że inwestorzy okazali nam zaufanie - dodaje Waldemar Zieliński.

Oferującym obligacje jest Polski Dom Maklerski S.A. Założony w kwietniu 2016 roku dom maklerski, specjalizujący się w ofertach publicznych obligacji bezprospektowych, obsługiwał emisje obligacji takich spółek jak IPO3D, Bikershop Finanse, Fachowcy.pl Ventures, The Farm 51, Columbus Energy oraz wielu innych.

Zapisy na obligacje może złożyć każdy inwestor. W tym celu należy skontaktować się z Polskim Domem Maklerskim S.A. pod numerem telefonu (22) 629 27 12 lub mailem kontakt@polskidm.com.pl lub

z członkiem konsorcjum.

- - - - - -

Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. prowadzi działalność w zakresie projektowania, produkcji i montażu wielkogabarytowych konstrukcji drewnianych o złożonych właściwościach konstrukcyjnych i architektonicznych, wymagających zastosowania zaawansowanych procesów technologicznych. Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. od 21 marca 2013 roku jest notowana na rynku NewConnect.

Opr. KM