Fota opublikowała prospekt

Cena maksymalna jednej akcji została wyznaczona na 35 zł, ostateczna zostanie ogłoszona najpóźniej 23 listopada.

Zapisy na akcje można składać w POK-ach ING Securities S.A., PPZ-ach DM Polonia Net i Nordea Bank Polska. W dniach 15 - 22 listopada będą przyjmowane zapisy w transzy indywidualnej i będzie budowana księga popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. Zapisy w transzy instytucjonalnej potrwają od 23 do 24 listopada. Przydział akcji i zamknięcie subsrybcji jest planowane najpóźniej 1 grudnia. Oferującym jest ING Securities SA.

Spółka szacuje, że wpływy pieniężne netto z emisji akcji serii D wyniosą około 76-96 mln zł, całkowite koszty związane z emisją mogą wynieść około 5,600 tys. zł, biorąc pod uwagę cenę maksymalną w wysokości 35 zł.

Około połowę pieniędzy FOTA zamierza zainwestować w konsolidację rynku dystrybutorów części zamiennych w Polsce, a także w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej poprzez przejęcia i inwestycje organiczne. W wyniku dynamicznie rosnącej sprzedaży w Polsce i za granicą druga połowa środków z emisji akcji zasili kapitał obrotowy Grupy Kapitałowej FOTA.

- Już dziś jesteśmy jednym z największych dystrybutorów części zmiennych do samochodów osobowych i ciężarowych w Polsce. Zamierzamy przyśpieszyć nasz rozwój i zwiększyć udział w rynku dzięki środkom pozyskanym z publicznej emisji nowych akcji i debiutowi na giełdzie - mówi Bogdan Fota, prezes Spółki.

Tuż po ofercie w rękach nowych inwestorów znaleźć się może do 31% kapitału zakładowego. Akcje te będą dawać ponad 26% głosów na WZA. Pozostała część (6,5 mln akcji serii A oraz B1 i B2) pozostanie pod kontrolą dzisiejszych, jedynych akcjonariuszy - Lucyny i Bogdana Fota, którzy zobowiązali się do niesprzedawania swoich udziałów przez 24 miesiące od dnia rozpoczęcia notowań akcji.

Ponadto spółka przewiduje programy: motywacyjny i premiowy (do 284 tys. akcji serii C i E), które przeznaczone są dla członków zarządu i innych pracowników lub współpracowników spółki lub spółek zależnych. Przy uwzględnieniu 100-proc. realizacji programów, a także emisji 2,916 mln akcji w ofercie publicznej, akcje serii C i E dawałby łącznie 3-proc. udział w kapitale zakładowym FOTA i ponad 2,5% głosów.

Spółka planuje rozpoczęcie notowań akcji serii D na GPW najpóźniej w grudniu 2006 r.

FOTA jest czołowym polskim dystrybutorem części zamiennych do samochodów osobowych i ciężarowych. Udział rynkowy spółki wynosi ok. 8%. Oferuje części zamienne większości europejskich dostawców. W sumie spółka współpracuje w tym zakresie z około 200 firmami. Oprócz części zamiennych sprzedawanych pod marką producenta, w ofercie znajdują się części zamienne własnej marki Kager. Udział marki w sprzedaży w segmencie samochodów osobowych wynosi obecnie 18%. Celem firmy jest, by w 2009 roku Kager przynosił 50% przychodów ze sprzedaży Grupy w segmencie samochodów osobowych. Od ubiegłego roku Fota rozwija międzynarodowy projekt Fota International. Firma utworzyła 3 spółki zależne na perspektywicznych rynkach: Ukrainy, Węgier i Czech.