Fundusze Union Investment w oddziałach Citibank Handlowy
W lipcu rozpoczęła się sprzedaż jednostek funduszy Union Investment TFI S.A. w sieci oddziałów Citibank Handlowy. Dzięki temu sieć dystrybucji towarzystwa zwiększyła się do 630 placówek na terenie całego kraju.
Union Investment jest czwartym TFI, z którym współpracuje Citibank Handlowy. Bank wprowadził do swojej oferty wszystkie otwarte fundusze inwestycyjne należące do Union Investment. Dla Union Investment jest to czwarta sieć bankowa, z którą nawiązano współpracę w celu poszerzenia sieci sprzedaży. W tej chwili jednostki funduszy, poza biurami maklerskimi oraz placówkami Citibank Handlowy, można nabyć w oddziałach Banku Gospodarki Żywnościowej, Banku Polskiej Spółdzielczości oraz Mazowieckim Banku Regionalnym.
- Mamy nadzieję, że dołączenie naszych funduszy do oferty Citibank Handlowy w znaczący sposób zwiększy sprzedaż jednostek. Początki są bardzo obiecujące - mówi Małgorzata Góra, prezes zarządu Union Investment TFI SA.
Citibank Handlowy oferuje swoim klientom 6 otwartych funduszy inwestycyjnych Union Investment, należących do różnych kategorii: funduszy bezpiecznych, zrównoważonych, akcyjnych oraz zagranicznych. - Współpraca z TFI Union Investment jest poszerzeniem oferty banku i już po 4 tygodniach od wprowadzenia przynosi bardzo dobre efekty. Oferta Union Investment okazała się atrakcyjna dla klientów banku - powiedziała Iwona Kowalik, Dyrektor ds. Produktów Inwestycyjnych z Citibank Handlowy. Aż 99,6 % wartości sprzedaży z lipca stanowiły środki ulokowane w dwóch funduszach bezpiecznych: UniKorona Obligacje FIO oraz UniKorona Rynek Pieniężny FIO.
- Tak duże zainteresowanie funduszami z kategorii bezpiecznych wynika z jednej strony z chęci posiadania pewnych, stałych dochodów. Z danych dotychczasowej sprzedaży wynika bowiem, że nabywcami jednostek naszych bezpiecznych funduszy są głównie osoby powyżej 35 roku życia, czyli o raczej ustabilizowanej sytuacji finansowej - komentuje Małgorzata Góra, prezes Union Investment TFI SA. Nie jest to jednak jedyne wytłumaczenie tej sytuacji. - Nie należy zapominać, że klienci podejmują decyzje przede wszystkim na podstawie wyników funduszy. Oba nasze fundusze w pierwszym półroczu tego roku cały czas utrzymują bardzo dobre wyniki. Jest to bezsprzecznie bardzo ważny argument dla klientów - dodaje prezes Góra.
Po osiągnięciu w zeszłym roku najlepszego rocznego wyniku w swojej kategorii, na koniec czerwca UniKorona Rynek Pieniężny FIO obronił tę pozycję. Fundusz UniKorona Obligacje FIO mógł zaś poszczycić się najlepszym zyskiem w perspektywie zarówno 2-, jak i 3-letniej w swojej kategorii (według stanu na 30 czerwca 2003).
- Spodziewamy się jednak, że niedługo klienci - śledząc samodzielnie sygnały z rynku kapitałowego oraz pod wpływem doradztwa pracowników banku - zainteresują się także funduszami zrównoważonymi oraz akcyjnymi. Fundusze te ostatnio odnotowały bardzo dobre wyniki - na koniec czerwca, w perspektywie trzymiesięcznej, osiągnęły stopy zwrotu rzędu 10-13% - podsumowuje Małgorzata Góra.
