Spółka zaoferuje inwestorom do 5.000.000 nowych akcji oraz do 3.625.000 akcji istniejących, a łączne wpływy brutto z oferty, w zależności od liczby sprzedanych akcji i ceny, wyniosą ok. 750 mln zł, zaś wpływy netto ok. 713 mln zł.
Cena akcji zostanie ustalona około 30 listopada 2010 r. Cena akcji dla inwestorów indywidualnym nie przekroczy ceny maksymalnej, zaś cena akcji oferowanych inwestorom instytucjonalnym może przekroczyć cenę maksymalną. Budowa księgi popytu dla inwestorów instytucjonalnych potrwa od 18 do 30 listopada. Zapisy dla inwestorów indywidualnych będą przyjmowane od 19 do 30 listopada, a dla inwestorów instytucjonalnych od 1 do 2 grudnia.
Przydział akcji ma nastąpić ok. 3 grudnia, a pierwsze notowanie na giełdzie planowane jest ok. 9 grudnia. Po zakończeniu oferty akcje oferowane stanowić będą łącznie 34,1 proc. kapitału zakładowego spółki. Środki z emisji nowych akcji wraz z przepływami pieniężnymi z działalności operacyjnej, spółka zamierza wykorzystać głównie na sfinansowanie programu nakładów kapitałowych na złożach pierwszej kategorii, które zdaniem kierownictwa umożliwią zwiększenie wydobycia zasobów udokumentowanych (złoża Lutsenkivske, Bokhanivske, Berestivske, Pivdenno-Berestivske, Zakhidno-Efremivske, Vysochanske i Koshevoiske) lub podwyższenie szacunku zasobów eksploatacyjnych (złoża Bokhanivske), przy czym ponad 50 proc. wpływów zostanie wykorzystanych na zagospodarowanie złoża Lutsenkivske.
Globalnym koordynatorem emisji jest UniCredit Bank AG (Oddział w Londynie), a współzarządzającym ofertą jest Concorde (Bermuda) Limited. Geo Alliance jest prywatnym producentem gazu i ropy naftowej na Ukrainie. Grupa jest właścicielem 16 złóż, a jej zasoby eksploatacyjne w około 72 proc. zaliczane są do kategorii udokumentowanych i prawdopodobnych. W pierwszym półroczu 2010 firma Geo Alliance osiągnęła przychody na poziomie 15 mln euro, ponad 70 proc. marżę EBITDA i zysk netto równy 7,6 mln euro. W 2009 roku przychody wyniosły 29,7 mln euro, marża EBITDA 67 proc., a zysk netto 13,0 mln euro.
Poniżej przedstawiamy harmonogram publicznej oferty akcji ukraińskiej spółki Geo Alliance.
18 - 30 listopada - proces budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych;
19 - 30 listopada - okres subskrypcji;
około 30 listopada - ustalenie ceny akcji oferowanych (oświadczenie dotyczące ceny oferowanej);
1- 2 grudnia - okres subskrypcji - inwestorzy instytucjonalni;
około 3 grudnia - data przydziału;
około 9 grudnia - dostarczenie oraz dzień pierwszego notowania akcji oferowanych.
Sprawdź bieżące informacje z rynku pierwotnego GPW w Biznes INTERIA.PL
