Podpisany Term Sheet przewiduje nabycie udziałów Kazar przy wycenie 100 proc. udziałów w przedziale pomiędzy 180 mln zł i 216 mln zł i przy założeniu osiągnięcia przez Kazar wyniku finansowego EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) za rok 2011 na poziomie co najmniej 18 mln zł - podano w raporcie.
Dokument przewiduje, że Gino Rossi zapłaci za Kazar częściowo gotówką, a częściowo swoimi akcjami.
W wyniku transakcji Artur Kazienko, posiadający 99 proc. udziałów w spółce Kazar, stanie się właścicielem "takiej ilości akcji, jaka mieścić się będzie w przedziale 50-66 proc. akcji i głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy Gino Rossi SA po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału". Na pozostałe akcje, uprawniające do 66 proc. głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy, będzie miał obowiązek ogłosić wezwanie.
W okresie wyłączności negocjacyjnej, czyli w ciągu czterech miesięcy od dnia podpisania term sheet, Gino Rossi przeprowadzi ograniczone badanie finansowe i prawne Kazar.
Warunkiem zawieszającym umowy jest przeprowadzenie przez Gino Rossi transakcji sprzedaży spółki Simple Creative Products.
Kazar to spółka obuwnicza. Prowadzi sprzedaż w galeriach handlowych w Polsce. Oferuje obuwie damskie i męskie, torebki oraz galanterię skórzaną. Obecnie pod marką Kazar działa 33 salonów, do końca roku planowane jest otwarcie kolejnych pięciu. Zgodnie z szacunkami zarządu przychody Kazar Footwear w 2010 roku wyniosły 75,7 mln zł, wynik netto 8,5 mln zł, a EBITDA 12,6 mln zł.
Pobierz: program do rozliczeń PIT
