Global Cosmed S.A. opublikował prospekt emisyjny

Global Cosmed S.A. opublikował dziś prospekt emisyjny związany z pierwszą ofertą publiczną akcji. Spółka, będąca jednym z czołowych polskich producentów kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej, planuje pozyskać z emisji do 18,8 mln zł netto. Środki przeznaczone zostaną na rozbudowę zaplecza produkcyjno-magazynowego, co umożliwi zwiększenie mocy produkcyjnych oraz wydajności i efektywności produkcji. Oferującym będzie Dom Maklerski IDMSA.

Global Cosmed S.A. opublikował dziś prospekt emisyjny związany z pierwszą ofertą publiczną akcji. Spółka, będąca jednym z czołowych polskich producentów kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej, planuje pozyskać z emisji do 18,8 mln zł netto. Środki przeznaczone zostaną na rozbudowę zaplecza produkcyjno-magazynowego, co umożliwi zwiększenie mocy produkcyjnych oraz wydajności i efektywności produkcji. Oferującym będzie Dom Maklerski IDMSA.

Spółka zaoferuje inwestorom od 4 mln do 10 mln akcji nowej emisji serii D, stanowiących maksymalnie 25,6 proc. w podwyższonym kapitale zakładowym. Inwestorom instytucjonalnym zaoferowanych zostanie 8 mln akcji, natomiast w transzy otwartej inwestorzy będą mogli nabyć 2 mln walorów. Przedział cenowy, w jakim przyjmowane będą deklaracje nabycia, wynosi od 1,55 zł do 2 zł za akcję. Book-building przeprowadzony zostanie w dniach od 9 do 13 listopada, natomiast przyjmowanie zapisów podstawowych na akcje odbędzie się pomiędzy 15 a 19 listopada 2012 r.

- Global Cosmed rozwija się bardzo dynamicznie. Sprostanie rosnącym zamówieniom wymaga jednak kolejnych inwestycji. Mamy już nowoczesne laboratorium badawczo-rozwojowe, sfinansowane częściowo z unijnych funduszy na innowacje. Potrzebujemy jeszcze zwiększenia zaplecza produkcyjnego i powierzchni magazynowych, ponieważ obecne przestają nam wystarczać - mówi Ewa Wójcikowska, Prezes Zarządu Global Cosmed S.A. Dodaje, że pozyskane środki pomogą też w obniżeniu kosztów produkcji, co przełoży się na wzrost rentowności prowadzonej działalności.

Reklama

Zgodnie z prognozami spółki, przychody w 2012 r. przekroczą 120 mln zł (wzrost o 14,4 proc. r/r). W dwucyfrowym tempie zwiększać ma się także zysk netto, który na koniec 2012 r. wyniesie wg szacunków firmy blisko 6 mln zł (wzrost o 18,2 proc. r/r).

Rozbudowa mocy produkcyjnych, dzięki pozyskanym z IPO kapitałom, umożliwi spółce dalszy rozwój sprzedaży w kraju i za granicą, a także wejście na nowe rynki eksportowe.

- Wyroby pod markami sieci handlowych, w których produkcji specjalizuje się Global Cosmed, stają się w Polsce coraz bardziej popularne. Wciąż mają jednak o wiele mniejszy udział w rynku niż np. w Niemczech, gdzie ilościowo marki własne stanowią już ponad 40 proc. sprzedawanych produktów chemicznych i spożywczych - wskazuje Ewa Wójcikowska. Podkreśla, że udział marek własnych rośnie nie tylko w Polsce - ale także u naszych sąsiadów np. na Słowacji, w Czechach, czy właśnie w Niemczech, gdzie produkty Global Cosmed bardzo dobrze się sprzedają. Spółka uzyskuje ponad 30 proc. przychodów z eksportu.

Global Cosmed S.A. jest polskim producentem kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej, o ponad 20-letnim doświadczeniu rynkowym. Obecnie właścicielem 100 proc. akcji Global Cosmed S.A. jest Blackwire Ventures Ltd. Właścicielem spółki jest Andreas Mielimonka, założyciel Global Cosmed, pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki.

Harmonogram oferty

9 do 13 listopada 2012 r., do g. 16.00 - składanie deklaracji nabycia

14 listopada 2012 r. - podanie do publicznej wiadomości ostatecznej ceny emisyjnej oraz liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach 15 do 19 listopada 2012 r. - przyjmowanie podstawowych zapisów na akcje oferowane.

Oprac: APG

Informacja prasowa
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »
Przejdź na