Global Cosmed S.A. opublikował prospekt emisyjny
Global Cosmed S.A. opublikował dziś prospekt emisyjny związany z pierwszą ofertą publiczną akcji. Spółka, będąca jednym z czołowych polskich producentów kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej, planuje pozyskać z emisji do 18,8 mln zł netto. Środki przeznaczone zostaną na rozbudowę zaplecza produkcyjno-magazynowego, co umożliwi zwiększenie mocy produkcyjnych oraz wydajności i efektywności produkcji. Oferującym będzie Dom Maklerski IDMSA.
Spółka zaoferuje inwestorom od 4 mln do 10 mln akcji nowej emisji serii D, stanowiących maksymalnie 25,6 proc. w podwyższonym kapitale zakładowym. Inwestorom instytucjonalnym zaoferowanych zostanie 8 mln akcji, natomiast w transzy otwartej inwestorzy będą mogli nabyć 2 mln walorów. Przedział cenowy, w jakim przyjmowane będą deklaracje nabycia, wynosi od 1,55 zł do 2 zł za akcję. Book-building przeprowadzony zostanie w dniach od 9 do 13 listopada, natomiast przyjmowanie zapisów podstawowych na akcje odbędzie się pomiędzy 15 a 19 listopada 2012 r.
- Global Cosmed rozwija się bardzo dynamicznie. Sprostanie rosnącym zamówieniom wymaga jednak kolejnych inwestycji. Mamy już nowoczesne laboratorium badawczo-rozwojowe, sfinansowane częściowo z unijnych funduszy na innowacje. Potrzebujemy jeszcze zwiększenia zaplecza produkcyjnego i powierzchni magazynowych, ponieważ obecne przestają nam wystarczać - mówi Ewa Wójcikowska, Prezes Zarządu Global Cosmed S.A. Dodaje, że pozyskane środki pomogą też w obniżeniu kosztów produkcji, co przełoży się na wzrost rentowności prowadzonej działalności.
Zgodnie z prognozami spółki, przychody w 2012 r. przekroczą 120 mln zł (wzrost o 14,4 proc. r/r). W dwucyfrowym tempie zwiększać ma się także zysk netto, który na koniec 2012 r. wyniesie wg szacunków firmy blisko 6 mln zł (wzrost o 18,2 proc. r/r).
Rozbudowa mocy produkcyjnych, dzięki pozyskanym z IPO kapitałom, umożliwi spółce dalszy rozwój sprzedaży w kraju i za granicą, a także wejście na nowe rynki eksportowe.
- Wyroby pod markami sieci handlowych, w których produkcji specjalizuje się Global Cosmed, stają się w Polsce coraz bardziej popularne. Wciąż mają jednak o wiele mniejszy udział w rynku niż np. w Niemczech, gdzie ilościowo marki własne stanowią już ponad 40 proc. sprzedawanych produktów chemicznych i spożywczych - wskazuje Ewa Wójcikowska. Podkreśla, że udział marek własnych rośnie nie tylko w Polsce - ale także u naszych sąsiadów np. na Słowacji, w Czechach, czy właśnie w Niemczech, gdzie produkty Global Cosmed bardzo dobrze się sprzedają. Spółka uzyskuje ponad 30 proc. przychodów z eksportu.
Global Cosmed S.A. jest polskim producentem kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej, o ponad 20-letnim doświadczeniu rynkowym. Obecnie właścicielem 100 proc. akcji Global Cosmed S.A. jest Blackwire Ventures Ltd. Właścicielem spółki jest Andreas Mielimonka, założyciel Global Cosmed, pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki.
9 do 13 listopada 2012 r., do g. 16.00 - składanie deklaracji nabycia
14 listopada 2012 r. - podanie do publicznej wiadomości ostatecznej ceny emisyjnej oraz liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach 15 do 19 listopada 2012 r. - przyjmowanie podstawowych zapisów na akcje oferowane.
Oprac: APG
