Goldman Sachs przejmuje dewelopera

Oferowana cena jest wyższa od ceny na zamknięciu notowań w dniu 30 listopada 2017 roku o 12,3%, daje także premię wobec średniej ważonej z ostatnich 6 miesięcy w wysokości 8,9%, zaś wobec średniej ważonej z ostatnich 3 miesięcy 9,9%.

Ponadto oferowana cena daje premię 18,3% wobec ceny emisyjnej w sfinalizowanej w czerwcu 2017 roku emisji akcji ROBYG SA (na poziomie 3,00 zł) oraz 42,6% wobec ceny rynkowej na zamknięciu notowań w dniu poprzedzającym ogłoszenie informacji o poszukiwaniu inwestora strategicznego (12 maja 2015).

Kluczowi menedżerowie Grupy ROBYG - posiadający 10,2% w kapitale spółki - zadeklarowali sprzedaż wszystkich swoich akcji w wezwaniu Goldman Sachs.

Grupa ROBYG informowała o rozpoczęciu poszukiwań inwestora strategicznego raportem bieżącym w dniu 13 maja 2015 roku w celu zapewnienia dalszego, systematycznego rozwoju oraz umocnienia struktury akcjonariatu.

Transakcja zostanie sfinalizowana m.in. po uzyskaniu zgody UOKiK oraz przekroczeniu przez Goldman Sachs 66% w kapitale ROBYG SA w wyniku ogłoszonego wezwania. Wezwanie na akcje ROBYG SA potrwa od 2 stycznia do 2 lutego 2018 roku z zastrzeżeniem, że termin ten może zostać wydłużony, zgodnie warunkami.

"Zarząd Grupy ROBYG od lat pracuje na mocną pozycję spółki na rynku nieruchomości mieszkaniowych i dokłada starań, by firma dynamicznie się rozwijała. Priorytetem zawsze był i jest interes akcjonariuszy, co potwierdza również regularnie wypłacana dywidenda. Goldman Sachs to partner idealny dla Grupy ROBYG - może zapewnić stabilne, długoterminowe finansowanie, ma ogromne doświadczenie rynkowe i znajomość naszego sektora w Europie i na świecie.

Jestem przekonany, że Goldman Sachs wesprze Grupę ROBYG w dalszym umacnianiu pozycji rynkowej w Polsce, szybkim rozwoju i zwiększeniu skali prowadzonej działalności. Zarząd spółki analizuje warunki wezwania i planuje przekazanie formalnej rekomendacji akcjonariuszom w najbliższych dniach" - mówi Oscar Kazanelson, Przewodniczący Rady Nadzorczej ROBYG SA.

Grupa ROBYG narastająco po trzech kwartałach 2017 roku odnotowała przychody w wysokości 350 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 47 mln zł. Spółka podwyższyła prognozę na 2017 roku - dotyczącą zysku netto - do poziomu 105 mln zł i przewiduje uznanie w przychodach ok. 2500 lokali.

Po trzech kwartałach 2017 roku Grupa ROBYG zakontraktowała 2702 lokale netto w Warszawie i Gdańsku (z uwzględnieniem rezygnacji) i uznała w przychodach 1118 lokali.

Kluczowe dane Grupy ROBYG:

- Kontraktacja w 2016 roku: 2 957 lokali - wzrost o 27% wobec 2015

- Szacowana kontraktacja w 2017: około 3 400 lokali - przy zachowaniu dotychczasowych tendencji rynkowych

- Liczba lokali przekazanych w 2016 roku: około 2 800

- Liczba przekazań planowana na 2017 rok: około 2 500 mieszkań

Od debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2010 roku ROBYG SA regularnie dzieli się zyskiem z akcjonariuszami. Dotychczas spółka wypłaciła w ramach dywidendy:

- ze skonsolidowanego zysku netto za 2016 rok w wysokości 0,27 zł na akcję, co stanowiło około

65% skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej

- ze skonsolidowanego zysku netto za 2015 rok w wysokości 0,20 zł na akcję, co stanowiło około

64,5% skonsolidowanego zysku netto

- ze skonsolidowanego zysku netto za 2014 rok w wysokości 0,11 zł na akcję, co stanowiło około

62,2% skonsolidowanego zysku netto

- ze skonsolidowanego zysku netto za 2013 rok w wysokości 0,08 zł na akcję, co stanowiło około

72,9% skonsolidowanego zysku netto.

mzb

Goldman Sachs Group, Inc. - to jeden z największych banków inwestycyjnych na świecie, założony w 1869 roku oraz mający swoją siedzibę w Nowym Jorku.

Goldman Sachs Group Inc. ma biura w głównych centrach finansowych takich jak: Nowy Jork, Londyn, Chicago, Los Angeles, San Francisco, Frankfurt, Zurych, Paryż, Sao Paulo, Bangalore, Mumbaj, Hongkong, Pekin, Singapur, Salt Lake City, Sydney, Dubaj, Mediolan, Melbourne, Tokio, Tajpej, Moskwa, Toronto, a od maja 2011 roku także w Warszawie, obecnie pracuje tu ok. 1000 osób.