W ramach umowy, PFR Inwestycje obejmie 360 obligacji o wartości nominalnej 1 mln zł w łącznej kwocie 360 mln zł, a grupa CCC uzyska dzięki temu dodatkowe źródło finansowania na okres siedmiu lat.
Emisja uzależniona jest od spełnienia przez CCC S&B i CCC warunków zawieszających określonych w dokumentach emisji obligacji oraz uzyskania odpowiednich zgód banków udzielających finansowania CCC i jej spółkom powiązanym.
"W ostatnich miesiącach naszym priorytetem było zapewnienie długoterminowego finansowania dalszego rozwoju grupy. Jednym z działań, które w tym celu podjęliśmy, było wzmocnienie akcjonariatu eobuwie.pl. Z jednej strony pozwoliło nam to na zapewnienie know-how i środków na przyśpieszenie ekspansji tej spółki, z drugiej - pozyskaliśmy dodatkowe środki finansowe na wsparcie grupy CCC w okresie wychodzenia z pandemii. Dziś jesteśmy gotowi na kontynuowanie wzrostów i umacnianie pozycji lidera w naszym sektorze - w kraju i regionie CEE" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, wiceprezes CCC ds. Finansowo-Księgowych Kryspin Derejczyk.
Z komunikatu wynika, że dodatkowe środki pozwolą na zamknięcie zapoczątkowanego w marcu procesu wzmocnienia akcjonariatu eobuwie.pl. Po finalizacji transakcji struktura właścicielska spółki będzie przedstawiać się w następujący sposób: Grupa CCC (75 proc.), Cyfrowy Polsat (10 proc.), A&R Investment (10 proc.), MKK3 (5 proc.).
Docelowo do grona akcjonariuszy spółki dołączy również Softbank Vision Found 2, który w wyniku realizacji praw wynikających z obligacji zamiennych, będzie uprawniony na skonwertowanie ich na akcje eobuwie.pl w momencie lub przed debiutem giełdowym spółki.
W związku z pozyskaniem obligacji, grupa CCC planuje nie podwyższać kapitału zakładowego i w konsekwencji zrezygnować z zapowiadanej emisji warrantów subskrypcyjnych.
Jak podano, zarząd będzie rekomendował niepodejmowanie na NWZ, które ma wznowić obrady w piątek, planowanej uprzednio uchwały dotyczącej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i emisji warrantów subskrypcyjnych.
Wcześniej grupa rozważała emisję instrumentów dłużnych, której celem miało być pozyskanie środków sfinansowanie zakupu od spółki MKK 3 pakietu 10 proc. akcji w spółce eobuwie.pl.
